[특징주] 에스원, 4분기에도 안정적인 성장 전망에 주가 강세

에스원은 올해 4분기에도 안정적인 성장이 전망돼 주가각 강세를 보이고 있다.

에스원의 주가는 6일 오전 9시 10분 현재 전일보다 400원(0.69%) 오른 5만8600원에 매매되고 있다.
DS투자증권은 에스원이 보안 산업 내 시장점유율 1위의 업체로 매년 역성장 없는 안정적인 실적을 실현하고 있고 실적을 바탕으로 한 꾸준한 현금흐름을 통해 50% 이상의 배당 성향을 유지하고 있어 에스원에 대해 투자의견 매수와 목표주가 8만4000원을 그대로 유지했다.

DS투자증권 김영규 연구원은 에스원이 2023년 3분기 말 기준 무차입 경영 기조를 유지하고 있어 고금리 영향을 받고 있지 않고 있고 고금리 상황에서도 꾸준한 실적과 현금흐름을 창출할 수 있으며 이는 안정적인 배당으로 이어진다고 진단했다.
DS투자증권은 연말 시즌으로 배당에 관심이 쏠리는 가운데 에스원이 5일 종가 5만8200원 기준으로 최소 4.3% 이상의 배당수익률이 기대되고 2023년 예상 지배순이익 기준 PER(주가수익비율)이 13.6배로 글로벌 동종업체 평균 PER 17.6배 대비 여전히 저평가되어 있다고 판단했다.


에스원은 올해 3분기 연결기준 매출액이 6454억원, 영업이익이 535억원, 당기순이익이 424억원을 기록했다고 공시했다.

DS투자증권은 에스원의 4분기 연결기준 매출액이 6663억원, 영업이익이 437억원에 이를 것으로 전망했다.

DS투자증권은 에스원의 올해 연결기준 매출액이 2조5930억원, 영업이익이 2143억원에 달할 것으로 추정했다.


에스원의 최대주주는 SECOM으로 지분 25.65%를 보유하고 있다.

에스원은 삼성SDI가 지분 11.03%, 삼성생명이 지분 5.34%를 소유하고 있다. 에스원은 삼성그룹 계열사다.

에스원은 외국인의 비중이 54.4%, 소액주주의 비중이 35%에 이른다.


김대성 글로벌이코노믹 연구소장 kimds@g-enews.com

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