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      종목 유진투자증권 "LG전자, 가전·TV 호조세 영업이익 견인…주가추가상승 가능"
      종목 현대차투자증권 “한미약품, 파이프라인 모멘텀 양호… 다른 적응증 개발진행시 추가 업사이드 가능”
      • 신한금융투자 “호텔신라, 1분기 컨센서스 상회 전망…기대 이상의 외형 성장세 지속”

        2018.03.22 08:31

        신한금융투자는 22일 에 대해 기대 이상의 외형 성장세 지속될 것이라며 투자의견매수, 목표주가 11만원을 유지했다. 호텔신라의 1분기 연결 영업이익은 226억원(+126.4% YoY)으로 기존 추정치인 184억원 대비 높아졌다는 평이다. 시장컨센서스 영업이익 207억원에 비해서도 높을 전망이다.4Q17에 이어 1Q18에도 비슷한 수준(약 30원)의 원/달러 환율 하락이 진행되면서 80~90억원의 영업이익 감소 효과까지 감안된 수치다. 환율 영향이 없다면 영업이익은 310억원을 넘어갈 수도 있다. 사업부별 영업이익은 국내 면세점(시내+공항) 312억원, 해외 면세점(싱가포르+홍콩) -50억원, 호텔(국내외) -104억원, 생활레저(여행) +68억원으로 추정된다.

      • 미래에셋대우 “OCI, 태양광 수요 바닥 통과중…목표주가 상향”

        2018.03.22 08:24

        미래에셋대우는 22일 OCI에 대해 중국 환경 규제로 카본 케미칼 부문 빠른 실적 개선이 전망된다며 투자의견매수를 유지하고 목표주가는 22만원으로 상향조정했다. 중국의 환경 규제로 의 카본 케미칼 부문 실적 개선이 기대된다는 진단이다.. 동 부문은 콜타르와 조경유를 정제하여 피치, 카본 블랙 등을 생산하고 있다. 중국 환경 규제가 강화되면서 콜타르 공급이 타이트해지고 콜타르를 정제하는 설비들의 가동률도 하락해 동 설비에서 생산되는 피치, 카본 블랙 등의 가격이 상승하고 있다는 분석이다.태양광 수요 바닥 통과 중: 최근 중국 태양광 수요가 예상보다 부진해 폴리실리콘 가격이 하락해 왔으나 1분기가 수요 측면에서 바닥이 될

      • 이베스트투자증권 “CJ헬로, 기초체력 회복…재도약 가능성에 주목”

        2018.03.21 08:32

        이베스트투자증권은 21일 에 대해 재도약 가능성에 주목할 시점이라고 투자의견보유, 목표주가 7000원을 유지했다. 1분기 실적은 영업수익 2,810억원(YoY +2.1%), OP 178억원(YoY +1.1%)으로시장기대치에 대체로 부합할 전망이다.지난해 4분기 이후 플러스로 돌아선 매출성장률이 1분기에도 유지되는 가운데, 수익성은 전년 수준의 견조한 흐름을 이어갈 것으로 예상된다는 분석이다. 매출액은 인터넷 매출 감소를 케이블 매출 증가가 충분히 메이크업하고, MVNO의 소폭 증가, 그리고 렌탈사업이 포함된 기타매출의 증가에 기인할 것으로 보인다. 전략적 방향성은 디지털케이블과 MVNO를 핵심사업으로 하고, 출혈성 가입자 확대 경쟁보다는 가입

      • 신한금융투자 “현대모비스, 시장우려 반영해도 예상 PER 8.5배에 불과”

        2018.03.21 08:24

        신한금융투자는 21일 에 대해 다양한 우려를 반영한 주가라며 투자의견매수, 목표주가 32만원을 유지했다. 1분기 실적은 매출 8.6조원(-7.2%), 영업이익 5384억원(-19.5%)으로 시장기대치(5,847억원)를 7.9% 하회할 전망이다. 현대/기아차의 합산 출하량이 168만대(-4.1%)로 부진할 것으로 보인다. 가동률 하락으로 모듈 부문의 실적은 매출 6.7조원(-10.6%), 영업이익 769억원(-69.3%)으로 예상한다. AS 부문은 매출 1.9조원(+7.0%), 영업이익 4,616억원(+10.4%)으로 견조하겠으나 중국 모듈부진의 타격이 크다는 지적이다.시장의 우려는 두가지로 압축된다. 완성차의 중국 판매 부진이 지속되고 있고, 부품업체에 대한 단가 하락(전략 차종 출

      • 한화투자증권 “삼성전기, 악재 선반영·실적 모멘텀 장기화…매수전략 유효”

        2018.03.21 08:14

        한화투자증권은 21일 에 대해 실적 따라 주가 간다며 투자의견매수, 목표주가 14만원을 제시했다. 1분기 실적으로 매출액 1.9조 원, 영업이익 1350억원을 전망한다. 이는 영업이익 기준 전분기 대비 26%나 성장하는 것으로 주로 MLCC 업황 호조에 따른 것이다.MLCC 시장에 공급부족 현상이 심화됨에 따라 품목별 가격인상이 잇따르고 있어 컴포넌트 사업부의 영업이익률은 4분기 14.8%에서 1분기 17.6%로 크게 개선된 것으로 추정된다. 갤럭시S9이 본격 양산됨에 따라 듀얼카메라, SLP와 같은 신규 부품 매출액도 늘었지만, 생산 초기 수율 확보에 어려움을 겪으면서 수익성은 기대에 미치지 못했다는 지적이다. .2분기 실적은 매출액 2.1조 원,

      • KB증권 “LG디스플레이, 주가 바닥에 근접…4월부터 실적 턴어라운드 기대”

        2018.03.20 09:03

        KB증권은 20일에 대해 주가가 바닥에 근접했다며 투자의견매수를 제시하고 목표주가는 3만7000원으로 하향조정했다. LG디스플레이 (LGD) 1분기 영업이익은 컨센서스 영업이익 (1111억원)을 하회한 312억원으로 추정되지만 1분기 실적부진은 매수기회로 판단된다는 지적이다.그 이유는 ① 2분기부터 글로벌 LCD 패널가격이 회복될 것으로 예상되고, ② BOE를 비롯한 중국업체의 패널 공급이 수율부진 영향으로 예상대비 크게 축소될 것으로 전망되기 때문이다.특히 3분기 OLED TV 패널의 흑자전환이 기대되는 현 시점은 LGD의 사업구조가 OLED 중심으로 변화되는 점에 초점을 맞출 때로 판단된다는 분석이다.과거 1년간 지속된 LG디스플레이 (LGD

      • KB증권 “LG디스플레이, 주가 바닥에 근접…4월부터 실적 턴어라운드 기대”

        2018.03.20 08:11

        KB증권은 20일 에 대해 주가가 바닥에 근접했다며 투자의견매수를 제시하고 목표주가는 3만7000원으로 하향조정했다. LG디스플레이 (LGD) 1분기 영업이익은 컨센서스 영업이익 (1111억원)을 하회한 312억원으로 추정되지만 1분기 실적부진은 매수기회로 판단된다는 지적이다.그 이유는 ① 2분기부터 글로벌 LCD 패널가격이 회복될 것으로 예상되고, ② BOE를 비롯한 중국업체의 패널 공급이 수율부진 영향으로 예상대비 크게 축소될 것으로 전망되기 때문이다.특히 3분기 OLED TV 패널의 흑자전환이 기대되는 현 시점은 LGD의 사업구조가 OLED 중심으로 변화되는 점에 초점을 맞출 때로 판단된다는 분석이다.과거 1년간 지속된 LG디스플레이 (LG

      • 한국투자증권 "워라밸 수혜…하나투어·모두투어 목표가 상향"

        2018.03.19 09:17

        한국투자증권은 19일 와 등 여행업주에 대해 "최근 일과 삶의 균형을 추구하는 사회분위기 확산의 영향으로 성장성이 높다"고 평가했다. 이에 목표주가를 각각 7%, 11% 상향 조정한 14만4000원과 4만6000원으로 제시했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 최민하 연구원은 "워라밸, 욜로(YOLO) 등 새로운 가치관을 담은 키워드들이 화제로 떠올랐다"며" "관광레저 업체의 중장기 성장성이 높아졌다"고 진단했다.이어 "최근 3년간 내국인의 해외여행 시장은 18.1% 성장했으며, 작년 기준 출국자 수는 2650만명에 달했다"며 "올해는 작년보다도 14.2% 증가한 3025만명에 육박할 것"이라고 전망했다. 최 연구원은 "하나투어는 면세점 호텔 부문 손실

      • 토러스투자증권 “삼성전기, 2018년 창립최대실적 전망…MLCC 등 견인”

        2018.03.19 08:40

        토러스투자증권은 19일 에 2018년 창립최대실적 시현이 전망된다며 투자의견매수, 목표주가 12만7000원을 제시했다. 2018년 실적은 매출 8.2조원 (yoy +21.1%), 영업이익 6655억원(yoy+117.4%)으로 전망되어, 창립 최대 실적을 경신할 것으로 추정된다.주요 원인으로는 1) 중화권 스마트폰 업체들의 듀얼 카메라 모듈 탑제 모델 증가, 2) 주요 Car maker들의 Electrify roadmap 확대, 3) 미국, 한국, 일본, 중국 등 5G 도래에 따른 스몰셀 수요 증가, 4) IT기기 고기능 화에 따른 SLP 수요 증대에 따른 것이다.수동소자를 영위하는 컴포넌트(LCR)사업부의 2018년 예상 매출액은 3.1조원(yoy +29.9%), 영업이익 4,845억원(yoy +81.3%)로 전 사업

      • 신한금융투자 “하이트진로, 개선되는 수익성+밸류에이션 매력… 주가 잃을 게 없다”

        2018.03.19 08:31

        신한금융투자는 19일 에 대해 저점매수의 기회라며 투자의견매수를 유지하고 목표주가 2만8000원으로 하향조정했다. 1Q18 연결 매출액은 4166억원(+0.8% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 266억원(흑자전환)을 전망한다.1Q17에 있었던 구조조정(퇴직금 548억원 반영)에 따른 기저효과가 기대되는 분기라는 지적이다.1Q18 맥주 매출액은 1.6% 증가한 1424억원이 예상된다. 1월의 부진(낮은 기온, 파업 이후 기말 영업에 따른 재고 등)을 2~3월의 선전이 상쇄하고 있다. 분기 맥주 점유율은 32~33%를 전망한다. 캐시카우인 소주 매출액은 0.3% 증가한 2,498억원을 전망한다. 점유율은 51~52%에 육박한다. 지방에서의 판매량 증가라는 기존 전략이 지속될

      • 미래에셋대우 “한화테크윈, 주가 저평가 상태에 관심…실적 불확실성은 부담”

        2018.03.19 08:22

        미래에셋대우는 19일에 대해 주가 저평가 상태에 관심을 가져야 한다며 투자의견매수, 목표주가 3만7400원을 유지했다. 1Q18 실적은 매출액 8222억원(+6.2% YoY, -46.5% QoQ), 영업이익 28억원(-75.2% YoY,-94.0% QoQ)으로 부진할 전망이다. 방산 관련 실적이 감소하는 반면, 감시카메라와 항공기 엔진/부품 사업 부진은 지속될 가능성이 크기 때문이다. RSP 비용 반영에 따라 영업적자 가능성도 존재한다는 지적이다.항공기 엔진/부품 사업: 2015년 P&W(Pratt and Whitney)와 GTF 엔진 공동 개발사업을 RSP (Revenue & Risk Sharing Program) 구조(지분율 2.3%)로 진출했다. 장기적으로는 긍정적이나 단기적으로는 비용만 발생한다는 것이 문제

      • IBK투자증권 "오리온, 국내외 법인 뚜렷한 실적 회복세…1Q 컨센서스 상회 전망"

        2018.03.16 09:07

        IBK투자증권은 16일 에 대해 "국내·중국 법인의 실적 회복세가 뚜렷하고, 베트남 법인의 판매 실적도 양호한 것으로 파악된다"며 목표주가 14만원을 유지하고 투자의견을 '매수'로 유지했다. 김태현 연구원은 "올해 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 5907억원, 903억원으로 예상된다"며 "시장 컨센서스를 상회할 것"이라고 전망했다. 이어 "중국 법인의 실적 개선세가 기대된다"며 "지난해 사드 여파에 따른 기저효과와 3월 체리 큐티파이, 딸기 초코파이 등 신제품 효과에 기인할 것"이라고 판단했다. 아울러 꼬북칩과 오징어땅콩 등 스낵류가 중국법인의 외형성장을 견인한다고 분석했다. 매출 증가에 따른 레버리지 효과로 수익성 개선 기

      • 이베스트투자증권 "네이버, LINE 등 영업비용 부담으로 실적 모멘텀 부족…목표가↓"

        2018.03.16 08:48

        이베스트투자증권은 16일에 대해 "올해도 적극적인 투자가 이어져 실적 측면에서 뚜렷한 모멘텀을 찾기 어렵다"며 목표주가를 기존 113만원에서 105만원으로 하향조정했다. 다만 투자의견은 '매수'를 유지했다. 성종화 연구원은 "올해 1분기 네이버의 영업실적은 전망치 대비 매출은 비슷한 반면 영업이익은 6~7% 미달하는 수준"이라며 "이는 플랫폼개발·운영비용 등으로 인한 영업비용이 예상치를 초과하기 때문"이라고 분석했다. 올 1분기 연결영업실적이 매출 1조2572억원, 영업이익 2975억원으로 전분기와 비슷한 수준일 것으로 전망했다. 올해 전체 매출은 5억3649억원, 영업이익 1조2318억원으로 전년대비 각각 14.7%, 4.5% 성장할 것으로

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