미래에셋대우 “농심, 2분기 느린 회복세 예상…목표가 하향”
2018.07.10 08:28
미래에셋대우는 10일 에 대해 2분기 느린 회복세가 예상된다며 투자의견매수를 유지하고, 목표주가 38만원으로 하향조정했다. 18년 2Q 실적은 매출액 2.8% 증가, 영업이익 10.3% 증가를 예상한다. 국내 매출(라면, 스낵, 음료, 생수)은 1.2% 증가에 그칠 것으로 본다. 2Q에 라면 시장이 신제품 효과가 사라지면서 부진했고, 비빔면에서 경쟁사가 강세를 보여 점유율도 전년동기 대비 하락한 것으로 보기 때문이다. 영업이익은 원/부재료비 상승, 판촉비 증가로 시장 예상보다 약할 전망이다.해외(라면)를 보면, 중국은 한한령에서 벗어나면서 매출액은 12.2% 증가하지만, 매출 회복을 위해 광고/판촉비를 집행하고 있어, 영업이익은 BEP(17년 2Q는
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