수출입銀, 15억弗 글로벌본드 발행

수출입은행은 15억 달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 8일 밝혔다.

아시아 투자적격등급 기관 중에서는 올 들어 처음 발행된 채권이다.
이날 발행된 채권은 3년 만기 7억5000만 달러와 10년 만기 7억5000만 달러다.

3년물은 미국 달러 리보(Libor·영국 은행간 금리) 금리에 0.75%p가 가산된 수준에서 결정됐다. 10년물은 미국 국채수익률에 1.125% p를 더한 고정금리 구조다.

바클레이즈와 뱅크오브아메리카 메릴린치, 씨티그룹, 도이치뱅크, JP모건, 소시에테제네랄이 주간사로 참여했다.

이번에는 총 365개 투자자가 참여해 발행금액의 약 4.3배에 달하는 64억 달러의 투자 주문이 이뤄졌던 것으로 전해졌다.

수은은 이번 채권 발행으로 확보한 외화자금을 해외건설·플랜트·조선해양·자원개발 등 국가전략산업의 해외진출을 지원하는 데 쓸 예정이다.

이상호 국제금융부 외화조달팀장은 "올해 만기 도래하는 한국 채권물량이 300억 달러에 달한다"면서 "이번 채권 발행으로 한국계 기관에 외화차입에 나설 수 있는 발판을 마련하고 각 만기별 금리에 대한 가이드라인을 제시했다"고 자평했다. <뉴시스>





[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.