자기주식 4,675,760주의 처분(교환)가액을 66,000원으로 결정함에 따라 3,086억의 자본을 확충, 이번 신종자본증권 발행을 통해 재무구조 개선지표 중 하나인 부채비율 개선 측면에서 14%(‘올해 상반기 연결기준)를 감축하게 됐다는 것이 가스공사의 설명이다.
이번 발행은 우리투자증권과 신한금융투자가 대표주관사로, 대우증권과 삼성증권이 공동주관사로 참여했고, 보험사․증권사․자산운용사 등이 주요 투자자로 참가했다.
한편 가스공사는 이번 신종자본증권 발행을 통한 시장 불확실성 해소 및 재무구조 개선과 함께 공사가 제출한 공기업 정상화 이행 계획을 단계적으로 수행, 시장 불확실성을 해소해 향후 주가 상승 모멘텀이 되길 기대하고 있다.