두산엔진 3분기부터 신규수주 회복, 목표주가는 낮춰… SK증권

[글로벌이코노믹 김대성 기자] SK증권은 18일 두산엔진에 대해 3분기부터 신규수주가 회복되고 있으나 실적추정치 하향을 반영해 목표주가를 6400원으로 낮춘다고 밝혔다. 그러나 투자의견은 매수를 유지했다.

SK증권 이지훈 연구원은 "상반기 2143 억원에 그쳤던 신규수주가 미인식 계약분의 수주반영으로 3 분기 3000억원, 4분기에는 3500 억원까지 늘어날 것"이라며 "연말수주잔고는 2조2500억원(2년반어치 물량)에 달할 것"이라고 전망했다.
그는 "전방산업의 불황이 단기간에 끝날 성격은 아니기 때문에 주가의 추세전환은 당분간 쉽지 않다"며 "3분기부터 신규수주가 회복되고 있으나 여전히 상선시장의 회복을 논하기에는 시기상조"라고 지적했다.

이지훈 연구원은 "하반기에는 영업이익의 흑자전환을 기대했지만 상대적으로 수익성이 높은 중국매출비중이 감소하면서 흑자전환 시기가 늦춰지고 있다"며 "그러나 실적의 점진적인 개선과 신규수주 회복, 특히 상장예정인 밥캣의 보유지분 가치(장부가액 3889 억원)를 고려하면 주가의 저점은 확보된 것"이라고 판단했다.

김대성 기자 kimds@

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