■ 메리츠종금증권
-해외 딜소싱 증가로 수익 구조 다변화 진행 중.
-메리츠캐피탈 지분 100% 취득(28일 예정) 후에도 높은 자본이익률 유지 가능할 전망.
■ LG상사
-석탄, 그린(팜오일) 영업이익 개선, 석유 손실 축소 등으로 자원사업 실적 개선, 물류부문 점진적 개선 예상.
-12개월 선행(2분기~내년 1분기 예상) 주가수익배율(PER) 8.3배로 절대 저평가. 물류 수익성 개선, 천연가스합성석유(GTL) 수주시 주가 재평가 가능.
■ 삼성전자
-실적 신뢰도 및 안정성 상승, 주주환원 확대에 의한 밸류에이션 멀티플 확장까지 이어질 수 있는 상황.
-올해 영업이익 47조1000억원으로 전년대비 61% 증가 전망.
유병철 기자 ybsteel@g-enews.com
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.