[주간추천종목] 신한금융투자

[글로벌이코노믹 유병철 기자] -1분기 순영업수익 1874억원(전년대비 40.5% ↑), 당기순이익 809억원(61.0% ↑) 기록
-해외 딜소싱 증가로 수익 구조 다변화 진행 중.
-메리츠캐피탈 지분 100% 취득(28일 예정) 후에도 높은 자본이익률 유지 가능할 전망.
-4분기 실적 서프라이즈 기록, 일회성 이익을 제외해도 150억원 내외의 추가 이익 발생한 것으로 추정.
-석탄, 그린(팜오일) 영업이익 개선, 석유 손실 축소 등으로 자원사업 실적 개선, 물류부문 점진적 개선 예상.
-12개월 선행(2분기~내년 1분기 예상) 주가수익배율(PER) 8.3배로 절대 저평가. 물류 수익성 개선, 천연가스합성석유(GTL) 수주시 주가 재평가 가능.

-3D 낸드와 플렉서블 유기발광다이오드(Flexbile OLED) 시장 기술 독점으로 시장점유율(M/S) 상승과 이익률 상승의 이중 수혜 가능.
-실적 신뢰도 및 안정성 상승, 주주환원 확대에 의한 밸류에이션 멀티플 확장까지 이어질 수 있는 상황.
-올해 영업이익 47조1000억원으로 전년대비 61% 증가 전망.

유병철 기자 ybsteel@g-enews.com


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