NH투자증권 “현대모비스, 이익 전망치 변화를 고려해 목표주가 하향”

[글로벌이코노믹 유병철 기자] NH투자증권은 25일 현대모비스에 대해 "이익 전망치에 대한 변화를 고려해 목표주가를 28만원(기존 29만원)으로 내린다"고 밝혔다.

투자의견 매수는 유지했다.
조수홍 NH투자증권 연구원은 "A/S부문의 안정적인 성장세는 긍정적이며, 2분기 저점으로 점진적 실적 회복을 예상한다"면서도 "중국시장에서의 경쟁심화요인 고려시 모듈부문에서 과거 수준의 수익성 회복은 어려울 것"이라고 설명했다.

3분기 매출액과 영업이익은 각각 8조6022억원(전년대비 -2.0%), 5713억원(-20.8%), 영업이익률 6.6%로 추정했다.

조 연구원은 "세전이익은 7748억원(전년대비 -19.2%)으로 예상되는데, 기아차 통상임금 여파에 따른 지분법 평가이익 감소, 현대라이프(지분율 30.3%) 실적 부진 등이 영향을 끼칠 것"이라고 말했다.

이어 "3분기 A/S 부문의 안정적 성장세는 유지됐을 것으로 보이나 모듈부문은 실적감소 추세가 지속됐을 것"이라며 "다만, 현대차그룹 중국 가동률이 최저점이었던 2분기 대비로는 모듈부문 수익성 회복을 예상한다"고 덧붙였다.


유병철 기자 ybsteel@g-enews.com

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