[주간추천종목] SK증권(GS건설·아모레퍼시픽·하나금융지주)

■ -지난해 4분기 매출은 3조 1642 억원, 영업이익은 1029억원으로 시장 기대치 다소 부합.
-현안 프로젝트 종료와 주택 이익의 증가로 증익 기대, 가파른 턴어라운드는 내년부터 본격화 예상.
-아시아 및 중동 지역의 정유화학 프로젝트의 활발한 입찰 참여로 해외 수주 증가 기대.
■ -중국 현지 매출 성장세가 회복세.
-전반적인 중국 아웃바운드 회복 국면에서 국내 중국인 인바운드 역시 개선되는 중.
-미국 등 중국 이외의 국가에서도 호조세 지속되며 올해 큰 폭의 외형 성장 기대.

■ -지난해 4분기 지배주주순이익 컨센서스를 8% 상회하는 4958억원으로 타사들과 차별화되는 양호한 실적 기록.
-하나-외환은행 간 통합과정 마무리에 따른 규모의 경제로 경상적 비용률 하락 전망.
-지속가능 자기자본이익률(Sustainable ROE) 8% 대비 12개월 선행 주가순자산비율(PBR) 0.56X는 저평가 상태로 판단.


유병철 기자 ybsteel@g-enews.com


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