롯데월드타워, 초고층 빌딩 최초 지속가능채권 발행

[글로벌이코노믹 김형수 기자]
롯데월드타워는 지난달 31일 사회적 기여 목적으로 2억 달러 규모의 지속가능채권을 해외 자본시장에서 발행했다고 밝혔다. 지속가능채권(Sustainability Bond)은 친환경 및 사회적 프로젝트에 투자할 자금 마련을 목적으로 발행하는 채권이다.

이번 지속가능채권의 만기는 3년이고 발행금리는 3개월 Libor +92.5bp이다. 지난달 31일 진행된 북빌딩에서 해외 119개 기관투자가가 총 22.6억달러(2조5400억원)어치를 매수 주문해 발행 예정 금액보다 약 11배 많은 투자수요를 이끌어 냈다. 최초제시금리(IPG) 대비 27.5bp 절감해 발행을 성공적으로 마쳤다.
사회적 기여를 목적으로 발행하는 채권시장은 해외에서 국제기구를 중심으로 규모가 커지고 있다. ICMA(국제자본시장협회)에 따르면 지난해 그린본드 발행액은 총 1555억달러(약 174조 3932억원), 소셜본드는 총 156억달러(약 17조5000억원)다. 국내에서는 현재까지 총 5건이 발행됐고 지속가능채권은 이번이 두 번째 발행이다. 롯데월드타워는 민간기업으로서 전 세계 초고층 빌딩 중 최초로 달러화 지속가능채권을 발행했다.

롯데물산이 이번에 발행한 지속가능 채권은 그린본드와 소셜본드가 결합된 형태다. 그린본드는 친환경 설비 구축 및 친환경 에너지 생산을 기초로 하고, 소셜본드는 사회적 일자리 창출 및 사회적 프로젝트의 실행에 근간을 둔다. 지속가능 채권을 발행하기 위해서는 ICMA(국제자본시장협회)가 설정한 발행원칙을 충족시켜야 한다. 발행원칙은 자금 운용의 투명성을 중시하며, 프로젝트 평가와 선택의 절차, 수익의 관리, 보고 등 4개 우선 요소로 구성돼있다.

롯데월드타워는 설계단계에서부터 친환경 발전 및 운영을 고려했다. 이로 인해 완공과 동시에 미국 그린빌딩협의회(USGBC)로부터 세계 신축 초고층 빌딩으로는 처음으로 LEED GOLD인증을 받았고, 내셔널 엔지니어링 엑설런스 어워즈 본상도 수상했다. 현재 타워는 수축열 및 지열 냉난방시스템, 태양열 집열판, 풍력발전, 태양광 발전, 중수 및 우수 재활용, 연료전지 설치, 생활하수 폐열 회수 등 친환경 에너지의 효율적인 운영을 통해 작년 한 해 동안 총 에너지 사용량 중 15% 이상을 자체 생산하고 있다.

이를 전력 생산량으로 환산하면 2015년부터 현재까지 총 누적 8만9890Mwh로, 타워가 오픈 후 일년 동안만 3만921Mwh의 전력을 생산했다. 이는 타워 오픈 이후 한해 동안의 전략생산 기준으로 서울시(2017년 월평균 사용량 304Kwh 기준) 약 8500여가구가 1년 동안 쓸 수 있는 수준이다.

또한 사회적 일자리를 포함해 롯데월드타워는 직간접적으로 약 3만3000여명의 일자리를 창출했다. 기존에 운영되던 롯데월드몰을 포함해 상시 고용인원은 9200여명이고, 이 중 사회적 일자리는 약 900여개다.

김형수 기자 hyung@g-enews.com