김치본드(Kimchi bond)는 외국인이나 국내 기업이 우리나라에서 발행되는 외화표시 채권을 뜻한다.
이번 김치본드 발행은 신한금융투자가 대표주관사 뿐 아니라 키움증권과 KB증권이 공동주관사로 참여했다.
해외시장에서 외국계IB 대비 상대적으로 인지도가 낮은 국내 증권사들이 글로벌시장에서 소모적 경쟁을 하지 않고 상호 협력해 대형 딜을 수주하고 더 나아가 ‘Korea IB’ 브랜드를 현지 시장에 각인시켰다는 점에서 의미가 크다는 설명이다.
이번 김치본드 발행 회사는 세계 최대 제지회사 '아시아 펄프 앤드 페이퍼'(APP)의 계열사인 'PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry'(LPPI)다.
APP그룹은 인도네시아 재계 2위인 시나르마스 그룹의 중간지주사이며, LPPI는 제지의 주 원재료인 펄프 및 위생용지를 제조/판매하는 APP그룹의 핵심 계열사다.
신한금융투자는 현지법인들(글로벌사업부문)이 소싱하고 본사 GIB그룹(GIB사업부문)이 발행 주관하는 원신한(One-Shinhan) 시너지를 창출해왔다. 이번 김치본드 발행 역시 인도네시아 현지법인(글로벌사업부문)이 소싱, 본사 GIB그룹(GIB사업부문)이 발행 주관한 시너지 영업의 성과라는 설명이다.
최성해 글로벌이코노믹 기자 bada@g-enews.com
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