건설사 ‘부실채권의 덫’…지방은행 가계대출 확대 건전성 개선 나서

비수도권 건설 경기 부진이 장기화하면서 지방은행의 대출 건전성 회복도 지연되고 있다. 지방은행 고정이하여신(NPL) 비율과 건설·부동산·임대업 위주 대출 연체율이 올라 고전하고 있다. 정부가 금융기관에 지방 주택담보대출 취급규제를 완화해 기업대출 대신 가계대출을 강화하면서 활로를 모색하고 있다.

16일 금융권에 따르면 지방은행 4곳(BNK부산·경남, 광주·전북)의 고정이하여신(NPL) 비율은 지난해 말 기준 각각 0.72%, 0.45%, 0.53%, 0.75%다. 4대 시중은행의 평균 NPL 비율(0.27%)을 훨씬 웃도는 수치다.

NPL은 연체 기간이 3개월 이상인 고정·회수의문·추정손실 대출이 은행의 전체 대출에서 차지하는 비중으로 대출 부실자산의 주요 지표다.

지방은행 4곳의 대출 연체율도 이 기간 상승한 가운데, 건설업과 부동산·임대업 위주로 대출 연체율이 올랐다. 구체적인 지표를 공개한 전북은행의 경우 지난해 3분기 대비 4분기 건설업 대출은 0.3%에서 1.4%로, 부동산·임대업 대출 연체율은 0.5%에서 0.9%로 올랐다. 광주은행도 이 기간 각각 0.5%에서 1.1%, 0.1%에서 0.6%로 상승했다.
이들 은행은 지난해 부실채권을 큰 폭 정리하기도 했으나 이미 진행된 기업대출을 만회하기까진 시간이 걸릴 예정이다. 부산·경남은행은 지난해 대출채권을 각각 5382억원, 4645억원 상·매각한 바 있다.

게다가 건설·부동산 부진이 이어지는 올해도 지역의 중소기업을 대상으로 대출을 내줘야 하므로 건전성 악화 가능성은 여전히 기저에 있다. 국토교통부에 따르면 지난해 말 전국 미분양주택 7만173가구 중 76%는 비수도권(5만3176가구) 소재다. 지역별로 청약 수요도 크게 차이 났다. ‘청약홈’에 따르면 지난해 진행된 민영주택 가운데 서울 ‘아크로 리츠카운티’ 1순위 청약 경쟁률은 825.57대 1이었다. 반면 지방은행의 거처인 부산 ‘사하 경남아너스빌 시그니처’, 경남 ‘김해 구산 롯데캐슬 시그니처’, ‘전북 ‘남원 드림헤이븐’, 광주 ‘상무 퍼스티넘 스위첸’ 등 물건들은 미달을 기록했다.

이에 상대적으로 부실 리스크가 적은 가계대출을 확대해 안정적인 대출 포트폴리오를 구성하고 수익성을 키우겠다는 것이 올해 전략이라고 지방은행들은 밝혔다.

다만 비수도권 부동산 수요가 늘어날 길은 요원하다. 특히 서울 강남권을 중심으로 토지거래허가구역이 해제되면서 주택사업경기 전망도 지역별 양극화가 나타났다. 이달 서울 지수는 전월보다 3.4포인트(p) 오르며 6개월 만에 반등 성공했으나 비수도권 중 전북, 제주, 전남, 경북은 지수가 하락했다.

한 금융권 관계자는 “일자리나 인프라가 갖춰지지 않은 지역으로 이동하려는 케이스는 적을 것”이라며 “정부는 비수도권 주택담보대출 기준 일부를 완화해 부동산 시장을 살리겠다지만 공급 대비 수요가 충분할지 의문이다”고 말했다.


이민지 글로벌이코노믹 기자 mj@g-enews.com