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미국 연준 FOMC 의사록와 고용보고서에 이어 미국의 9월 소비자물가 CPI와 PPI물가가 예상빡 강세를 보이면서 미국 연준 에서는 " FOMC 금리인하 전면 수정" 전망이 다시 나오고 있다. FOMC 의사록와 고용보고서 그리고 소비자물가 CPI등이 당초 연준의 예상과는 다르게 나타나면서 FOMC로서는 금리인하 계획을 수정해야 하는 상황에 이르렀다는 지적이다. 이 같은 전망에 뉴욕증시가 요동치고 있다. 뉴욕증시는 특히 곧 시작되는 테슬라의 로보택시 발표와 엔비디아 블랙웰 출시도 예의 주시하고 있다. 월
9월 헤드라인 PPI물가 전년대비=1.8% 전월대비=0.2% 근원 PPI물가 전년대비=3.2% 전월대비=0.1%
CPI등 물가지수가 높게 나오면 연준 FOMC의 금리인하는 그 만큼 더 늦어 질 수 있다. 반대로 PPI가 예상보다 높으면 금리인상을 해야할 수도 있다. 뉴욕증시 비트코이 등이 CPI 와 PPI 그리고 PCE 물가에 만감하게 반응하는 이유이다. 달러환율 국채금리 국제유가 비트코인 이더리움 리플등 가상 암호화폐도 CPI와 PPI그리고 PCE 물가지수에 일희일비하고 있다.
13일 뉴욕증시에 따르면 미국 노동부는 9월 생산자물가지수(PPI)를 발표했다. 9월 생산자물가지수(PPI)는 전월대비 0.2% 상승했다. . 전년 동기 대비 PPI물가는 1.8% 올랐다. 근원 PPI는 전월대비 0.1%, 전년대비 3.2% 올랐다. 9월 PPI물가는 8월 보도 오히려 높아졌다. 뉴욕증시 예상치보다도 높다. 물가상승의 둔화 속도가 미미함에 따라 연준 FOMC가 11월에 빅컷의 금리인하를 단행하기는 어려울 것으로 보인다.
고용보고서가 여전히 뜨겁다는 지적이 나오면서 뉴욕증시에서는 미국 연준 FOMC의 9월 빅컷 금리인하가 너무 성급했다는 비판이 제기되고 있다. 미국 뉴욕증시에서는 연준 FOMC가 금리인하 정책을 "전면 재조정"할 것이라는 보도가 잇달아 나오고 있다 . 뉴욕증시 일각에서는 11월 빅컷 금리인하 기대가 사라지고 금리동결론 까지 나오고 있다. 심지어 금리인상을 주장하는 매파들도 있다. 뉴욕증시뿐 아니라 달러환율 국제유가 국채금리 비트코인 이더리움 리플등 가상 암호화폐도 111월에는 금리동결에 베팅을 하고 있다.
◇ 뉴욕증시 비트코인 주요 일정 및 연설
10월 11일= 생산자물가지수(PPI) 미시간대 소비자태도지수 로리 로건 댈러스 연은 총재 연설 미셸 보먼 연준 이사 연설, 오스틴 굴스비 시카고 연은 총재 연설, JP모건체이스, 웰스파고, 뱅크오브뉴욕멜론, 블랙록 실적 발표
미국 뉴욕증시 시간외거래에서 테슬라가 폭락하고 있다. 로보택시 발표에 실망 "매물 폭탄"이 쏟아지면서 테슬라 주가가 떨어지고 있다.
일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 자율주행 로보(무인)택시 시제품을 공개한 뒤 실망스럽다는 반응이 잇달아 나왔다. 테슬라가 온라인으로 중계한 영상에 따르면 머스크 CEO 는 이날 로스앤젤레스(LA) 버뱅크에 있는 워너브러더스 영화촬영 스튜디오에서 '위, 로봇'(We, Robot) 행사를 열고 운전대(핸들)와 페달 없이 무인으로 운행되는 '사이버캡'(CyberCab) 시제품을 선보였다.머스크는 이 차량을 2027년 전까지 대량 생산한다는 목표와 함께 차량의 대당 가격이 3만달러(약 4천만원) 미만이 될 것이라는 내용을 공개했다.
머스크는 이 차량에 구체적으로 어떤 자율주행 기술이 쓰이는지에 대해서는 언급하지 않았다. 그는 테슬라가 완전자율주행을 목표로 개발해 업그레이드 중인 소프트웨어 FSD(Full Self Driving)에 대해서는 "내년에 텍사스와 캘리포니아에서 완전자율주행, (운전자의) 감독이 없는 FSD를 시작할 것으로 예상한다"며 "그것은 모델3와 모델Y에 적용될 것"이라고만 밝혔다. 로이터는 "테슬라가 얼마나 빨리 로보택시 생산량을 늘리고 규제 승인을 확보해 웨이모 같은 경쟁사를 뛰어넘을 강력한 사업 계획을 실행할 수 있을지 구체적인 내용을 기대했던 투자자들은 실망한 채로 남겨졌다"고 꼬집었다. 금융투자전문매체 배런스도 "테슬라 로보택시 이벤트는 중요한 세부 정보를 전달하지 못했다"며 "머스크가 오늘 밤에 말한 거의 모든 것은 이전에 이미 언급된 내용"이라고 짚었다.
배런스는 또 "테슬라가 어떻게 (무인택시) 서비스에 진입할 것인지에 대한 논의나 회사가 직면한 규제 장애물과 이를 어떻게 극복할 계획인지에 대한 세부적인 내용이 없었다"며 "새로운 안전이나 주행 데이터도 결여됐다"고 덧붙였다. CNBC는 머스크가 과거 사업 계획으로 발표한 목표 시점을 실제로는 크게 벗어난 이력이 다수 있었다면서 이번에도 비슷한 전철을 밟을 수 있다고 지적했다. CNBC는 "2016년에 머스크는 2017년 말까지 테슬라 자동차가 사람의 개입 없이 미 대륙을 횡단할 수 있을 것이라고 말했지만 그런 일은 일어나지 않았다"며 "그는 주주들을 위한 환상적인 비전을 반복적으로 제시하며 스스로 기한을 정했다가 놓치곤 했다"고 짚었다.
미국 전기차업체 테슬라가 현지시간 ) 운전대와 페달 없이 완전 자율주행 기술로 운행되는 로보(무인)택시 시제품을 공개했다. 이 차량은 스포츠카처럼 양쪽에 문이 하나씩만 달린 2도어로 디자인됐고, 내부에는 일반 차량과 같은 운전대(핸들)와 페달이 없는 구조였다. 머스크는 이날 행사가 시작된 직후 직접 이 차를 타고 촬영장 내 짧은 도로 구간을 차량이 자율주행하는 모습을 보여준 뒤 행사장 무대 위로 올라왔다. 머스크는 "우리는 자율주행 교통수단으로 매우 최적화된 사이버캡을 생산할 것으로 예상한다"며 "나는 시간 프레임에 대해 약간 낙관적인 경향이 있지만 2026년까지, 2027년 전에는 우리가 이것을 대량으로 만들 것"이라고 말했다.
가상화폐 대장주 비트코인 가격이기대에 미치지 못하는 물가상승 둔화세에 6만 달러선 아래로 떨어졌다. 비트코인 가격이 6만 달러선을 하회한 것은 지난달 19일 이후 약 20일 만이다. 한때 5만9천 달러선 아래까지 떨어지기도 했다. 그 전날까지 6만2천 달러선 안팎에서 움직이던 비트코인은 이날 미 노동부가 발표한 9월 미국 소비자물가지수(CPI)의 영향으로 하락세로 전환해 낙폭을 키웠다. PPI와 CPI 둔화 속도가 시장 예상에 미치지 못하면서 미 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 금리 인하를 서두르지 않을 수 있기 때문이다.
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11일 아시아 주요국 증시는 엇갈린 방향성을 보였다. 주요 기업들의 실적이 긍정적으로 나온 일본과 대만 증시는 상승했다. 중국인 실적 전망에 대한 경계감으로 매도 우위 장세가 연출됐다. 홍콩은 휴장했다.중국 증시는 하락 마감했다. 기업들의 3분기 실적에 대한 부정적인 전망이 나오면서 매도세가 우위를 보였다. 날 상하이종합지수는 84.19포인트(2.55%) 하락한 3,217.74에, 선전종합지수는 75.33포인트(3.94%) 낮아진 1,834.94에 장을 마쳤다. 허리케인 밀턴의 영향으로 국제유가가 급등하자 관련 수혜주들을 중심으로 주가를 만회하려는 움직임도 나왔다. 상하이증권거래소의 시가총액 상위 10개 종목은 모두 하락했다. 그나마 당국의 부양책 등에 대한 기대로 은행주들이 제한적인 하락률을 보였다. 시총 1위인 귀주모태주(SHS:600519)는 2.13%, 중국인수보험(SHS:601628)은 2.84% 떨어졌다.
중국인민은행(PBOC)은 이날 오전 달러-위안 거래 기준환율을 전장 대비 0.0011위안(0.02%) 내린 7.0731위안에 고시했다. 달러-위안 환율 하락은 달러 대비 위안화 가치의 상승을 의미한다. PBOC는 7일물 역환매조건부채권(역RP)을 942억 위안 규모로 매입했다. 홍콩 증시는 '중양절(重陽節)'을 맞아 휴장했다. '중양절'은 음력 9월 9일로 가족들이 성묘하는 전통 명절이다. 도쿄 증시에서 일본주요 지수는 혼조세를 나타냈다. 닛케이225 지수는 전일 대비 224.91포인트(0.57%) 오른 39,605.80에 장을 마감했다. 사흘 연속 상승이다. 토픽스 지수는 전일 대비 6.47포인트(0.24%) 하락한 2706.10을 기록했다. 달러-엔 환율은 0.19% 상승한 148.810엔을 기록했다. 국경절 휴장을 마치고 돌아온 대만증시는 TSMC의 호실적 영향을 이어갔다. 주요 종목이 강하게 오르며 전체 증시 상승세를 견인했다. TSMC는 인공지능(AI) 수요에 힘입어 올해 7~9월 236억 2천200만 달러(약 31조8천660억원)의 매출을 기록했다. TSMC는 5거래일 연속 상승세를 이어가고 있다. 전체적으로 반도체주가 수혜를 입으며 미디어텍 또한 4.42% 급등했다. 폭스콘은 0.5% 뛰었다.
한국시간 11일 아침에 마감한 뉴욕증시가 약보합으로 마감했다. 9월 미국 소비자 물가 지표가 예상치를 소폭 웃돌았지만, 신규 실업보험 청구건수가 작년 8월 이후 최대치를 기록하면서 투자자들은 뚜렷한 방향을 잡지 못한채 보합권에 머물렀다.뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 57.88포인트(0.14%) 하락한 42,454.12에 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 11.99포인트(0.21%) 내린 5,780.05, 나스닥종합지수는 전장보다 9.57포인트(0.05%) 밀린 18,282.05에 장을 마쳤다. 장 전 주요 주가지수는 선물시장에서 하락세를 보였다. 9월 미국 소비자물가지수(CPI)가 예상치를 소폭 웃돌며 끈질긴 모습을 보인 데다 주간 신규 실업보험 청구자수가 1년 2개월래 최대치를 기록했다는 소식에 고용 둔화 우려가 커졌기 때문이다.주간 신규 실업보험 청구건수는 계절 조정 기준 25만8천명으로 집계됐다. 그 직전주보다 3만3천명 늘어난 수치이자 시장 예상치 23만1천명을 웃도는 수치다. 또한 작년 8월 첫째 주의 25만8천명 이후 가장 많은 수치이기도 했다. 실업보험이 늘어나면 연준이 기준금리를 내릴 여력이 더 생긴다. 하지만 시장은 이미 금리인하 기조를 주가에 반영하고 있어 예상치보다 많은 실업보험 청구건수는 고용 불안을 자극하는 재료로 받아들였다.
래피얼 보스틱 애틀랜타 연방준비은행(연은) 총재는 이날 9월 CPI가 나온 뒤 공개 발언에서 "(인플레이션의) 이런 변동성은 11월에 (금리 인하를) 잠시 멈춰야 할지도 모른다는 생각과 부합한다"며 11월 금리동결 가능성은 "분명히 열려 있다"고 밝혔다. 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록과 겹치며 연준의 금리인하 경로가 매끄럽지 않을 수 있다는 우려를 키웠다. FOMC 의사록에선 9월 회의 당시 25bp 금리인하를 선호한다는 의견이 더 있었고 향후 금리인하 속도에 대해서도 의견이 갈렸던 것으로 확인됐다. 금리인하 경로가 매끄럽지 않으면 그 자체로 투자자들이 피하려는 불확실성 요소가 된다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장에서 11월 기준금리가 동결될 확률은 마감 무렵 15%로 줄었다. 25bp 인하 확률은 85%로 더 올라갔다.
엔비디아는 1.63% 오르며 시가총액이 3조3천68억달러까지 불어났다. 시총 2위 자리를 조금 더 굳혔다. AMD는 이날 엔비디아의 인공지능(AI) 그래픽칩(GPU) '블랙웰'에 대항하는 반도체 '인스팅트 MI325X'를 새롭게 내놨지만, 투자자들의 마음은 사로잡지 못한듯 주가는 4% 하락했다. 초강력 허리케인 '밀턴'이 미국 플로리다주를 초토화하면서 유니버설보험의 주가는 12% 급등했다. 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.07포인트(0.34%) 오른 20.93을 기록했다.
국내 증시가 11일 한국은행 금융통화위원회가 기준금리를 0.25%포인트 인하했다는 소식에도 상승세가 꺾이며 하락 마감했다. 이날 코스피 지수 종가는 전장 대비 2.25포인트(0.09) 내린 2,596.91이다. 한은 금통위는 이날 오전 9시부터 열린 통화정책방향 회의에서 기준금리를 연 3.50%에서 3.25%로 0.25%p 내렸다.ㅠㅜ국내 전기차 및 이차전지 업황과 연동된 테슬라는 한국시간으로 이날 오전 운전대와 페달 없이 완전 자율주행 기술로 운행되는 로보택시 시제품을 공개했다. 테슬라 표 이후 LG에너지솔루션[373220](-3.75%), LG화학[051910](-0.56%), 포스코퓨처엠(-2.57%), 에코프로(-2.25%), 에코프로머티[450080](-4.00%) 등 이차전지주가 하락 전환하며 코스피 지수를 끌어내렸다. 삼성SDI[006400](0.95%)는 소폭 올랐다.
삼성전자[005930](0.68%)는 지난 8일 3분기 실적 발표 이후 3거래일 만에 올랐으나 5만원대에 머물렀다. 외국인은 지난달 3일 이후 23거래일 연속 삼성전자를 팔아치우면서 상방을 제한했다. SK하이닉스[000660](-0.37%), 한미반도체[042700](-1.08%) 등 반도체주는 소폭 내렸다. 금리인하 수혜주로 꼽히는 삼성바이오로직스[207940](2.91%) SK바이오팜[326030](7.68%), 대웅제약[069620](7.11%), 한미약품[128940](2.18%), 유한양행[000100](1.64%) 등 바이오주, 삼성물산[028260](1.51%), GS건설[006360](1.10%), 대우건설[047040](0.80%) 등 건설주도 올랐다.
코스닥 지수는 4.50포인트(0.58%) 내린 770.98에 마감했다. HLB[028300](-11.03%), 엔켐[348370](-3.53%), 클래시스[214150](-1.68%) 실리콘투[257720](-4.65%), 레인보우로보틱스[277810](-0.88%) 등이 내렸고, 알테오젠[196170](4.61%), 삼천당제약[000250](5.79%), 휴젤[145020](5.58%), 리노공업[058470](5.15%), HPSP[403870](8.32%) 등이 올랐다. 소설가 한강의 노벨 문학상 수상 소식에 예스24[053280](상한가), 삼성출판사[068290](14.24%), 밀리의 서재(23.63) 등 출판 관련 종목도 강세를 보였다.
김대호 글로벌이코노믹 연구소장 tiger8280@g-enews.com
