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미국 뉴욕증시가 AI 빅테크 실적발표 동반폭락과 연준 Fomc의 금리인하 수정 기대 그리고 경기침체 우려 등으로 연일 요동치고 있는 가운데 10월 고용보고서가 나왔다.미국 신규 고용보고서에서 신규 고용 증가폭이 " 겨우 1만2천명"에 그쳤다. 뉴욕증시는 경기침체우려로 요동치고 있다. 비트코인 달러환율 국채금리 등도 신규고용 1만2000명과 실업률 4.1%에 흔들거리고 있다. 뉴욕증시 일각에서는 이번 신규고용 증가폭 급감은 태풍 허리케인과 보잉 파업에 따른 일시적인 현상으로 보고 있다. 부진한 고 보고서가 오히려 연준 FOMC의 금리인하 속도를 더 빠르게 함으로써 뉴욕증시에 호재로 작용할 것이라는 신호도 있다.
미국 노동부 고용상황보고서에서 뉴욕증시가 주목하는 3대 포인트는 ① 신규 일자리 증가 ②실업률 ③ 시간당 평균 임금 등이다. 고용보고서 결과는 미국 연준 FOMC가 기준금리 인하 여부 등을 결정할 때 중요하게 참고하는 경제지표이다. 고용이 위축될 조짐이 있으면 연준 FOMC는 기준 금리를 서둘러 내리게 된다. 반대로 고용이 과열이면 연준 FOMC는 기준금리를 올리거나 시장 금리가 올라가도록 통화량을 줄이게 된다.
1일 아시아 증시는 대체로 하락했다. 미국의 대형기술주 실적이 실망스러웠던 가운데 다음 주 미국 대통령 선거를 앞두고 투자자들이 조심스러운 모습이다. 일본 증시는 이날 2.6% 넘게 급락했고, 지표 호조로 장중 상승세를 보였던 중국 증시도 막판 하락세로 돌아섰다. 홍콩 증시는 부동산 주식을 중심으로 상승했다. 일본 도쿄증시는 미국 빅테크 실적 실망과 엔화 강세로 대폭 하락했다. 닛케이225 지수는 전일 대비 1,027.58포인트(2.63%) 하락한 38,053.67에, 토픽스 지수는 51.25포인트(1.90%) 내린 2,644.26에 장을 마감했다. 앞서 뉴욕증시 나스닥 지수는 시장 참가자들이 마이크로소프트(MS), 메타 플랫폼의 세부 실적 내용에 대한 실망감을 표한 여파로 2.76% 급락했다. 필라델피아 반도체 지수도 4% 급락했다. 이 영향에 일본 증시는 1% 이상 갭하락하며 장을 출발했다.
우에다 가즈오 일본은행 총재가 지난 31일 금융정책결정회의 후 기자회견에서 금리 인상 의지를 재확인한 점도 증시에 부담이 됐다. 우에다 총재의 매파적인 스탠스에 달러-엔 환율이 151엔으로 레벨을 낮추면서 수출주에 하방 압력을 가했다. 달러-엔은 도쿄 장중 하락세 일부를 되돌리는 모습을 보였지만 증시는 이에 연동하는 흐름을 보이지 않았다. 오히려 오후 들어 낙폭을 확대하는 모습이었다. 레이져테크, 디스코, 어드밴테스트, 도쿄일렉트론 등 반도체 관련주들이 줄줄이 하락했다. 소프트뱅크그룹, 히타치, 미쓰비시UFJ금융그룹도 약세를 나타냈다. 중국 상하이종합지수는 전장 대비 7.81포인트(0.24%) 내린 3,272.01을, 선전종합지수는 45.92포인트(2.31%) 하락한 1,945.84를 기록했다. 중국 증시는 장 초반 혼조세를 나타냈으나 제조업 체감 경기가 시장의 기대치를 웃돌면서 오전 중 상승폭을 확대했다.
대만증시는 뉴욕증시의 부진한 흐름을 이어받아 약보합세를 나타냈다. 대만 시장의 초반 하락세는 간밤 뉴욕증시에서 주요 3대 지수가 일제히 내리고, TSMC의 미국주식예탁증서(ADR)가 2.03% 빠진 영향을 받았다. 마이크로소프트(MS)와 메타 플랫폼의 실적 발표가 투자 심리를 짓누르면서다. 두 회사 모두 실적 자체는 시장 예상치를 웃돌았지만, 일부 세부 지표들이 부진하게 나왔다. 이 여파로 뉴욕증시에서 기술주들이 대부분 약세를 나타냈다. 대만의 올해 3분기 국내총생산(GDP)은 작년 동기 대비 3.97% 증가한 것으로 나타났다. 이는 대만 당국이 지난 8월 내놓은 예상치 3.21%를 뛰어넘는 수치이다. AI 열풍에 따른 수출 호조가 영향을 미친 것으로 분석됐다. 미국 대선 결과를 앞두고 대만 정부의 셈법은 다소 복잡해지고 있다. 공화당 후보인 도널드 트럼프 전 대통령이 당선될 경우, 반도체 기업에 대한 압박과 더불어 대만에 '동맹 비용'을 청구할 수 있다는 이유에서다.
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코스피가 1일 미국 나스닥 급락을 반영하며 2,540대에서 약세 마감했다. 한국거래소에 따르면 코스피 지수는 전 거래일보다 13.79포인트(0.54%) 내린 2,542.36으로 집계됐다. 삼성전자[005930](-1.52%)는 전날 실적발표에서 5새대 고대역폭메모리(HBM) HBM3E 납품 기대감이 유입됐음에도 세부 사항이 부족하다는 지적 속에 반등하지 못했다. 미국 빅테크 실적 발표가 부정적인 영향을 주면서 SK하이닉스[000660](-2.20%), 디아이[003160](-7.39%), DB하이텍[000990](-4.49%), 하나마이크론[067310](-2.91%) 등 반도체주가 일제히 약세를 보였다. 현대차[005380](-0.70%), 셀트리온[068270](-0.77%), 삼성바이오로직스[207940](-0.40%) 등도 소폭 내렸다.
신한지주[055550](5.26%), 삼성물산[028260](2.05%), 삼성생명[032830](2.27%), 기아[000270](2.61%) 등은 반등에 성공했다.한미사이언스(-24.08%)는 소액주주연대가 신동국 한양정밀 회장, 송영숙 한미약품그룹 회장, 임주현 부회장 등 '3자 연합' 지지선언을 하자 경영권 분쟁이 종료될 것이라는 전망에 한미약품(-4.37%)과 함께 급락했다. 코스닥지수는 전장 대비 14.01포인트(1.89%) 내린 729.05로 마쳤다.
알테오젠[196170](-5.31%), 리가켐바이오[141080](-7.44%), 휴젤(-2.01%), HLB[028300](-3.33%), 셀트리온제약[068760](-2.09%), 파마리서치[214450](-5.54%), 에스티팜(-4.59%) 등 제약주의 낙폭이 컸다. 10월 수출 실적에서 의약품 수출이 전월 대비 하락한 것으로 나타난 영향으로 보인다. 이오테크닉스[039030](-6.72%), 리노공업[058470](-5.09%) 등 반도체 관련주도 급락했다. 드론·로봇 에듀테크 기업 에이럭스[475580](-38.25%)와 전자부품 기업 탑런토탈솔루션[336680](23.67%)은 급락했다. 에코프로[086520](1.39%), 삼천당제약[000250](2.51%)은 올랐고 HPSP[403870](7.64%)는 특허소송 승소로 급등했다.
가상화폐 대장주 비트코인이 31일(현지시간) 큰 폭으로 하락하며 7만 달러선이 무너졌다. 비트코인이 7만 달러를 하회한 것은 지난 28일 4개월 만에 7만달러 선을 탈환한 지 3일 만이다. 비트코인은 지난 29일 7만3천달러선을 넘어서며 올해 3월 13일 기록했던 사상 최고가 경신을 눈앞에 뒀으나, 전날 상승세가 멈춘 데 이어 이날에는 큰 폭으로 하락하며 한때 6만8천달러대까지 내려가기도 했다. 같은 시간 시총 2위 이더리움 가격도 5.85% 떨어졌고, 테슬라 최고경영자 일론 머스크가 띄우는 도지코인도 6.40% 하락했다. 가상화폐가 일제히 큰 폭으로 하락한 데에는 여러 악재가 원인으로 작용한 것으로 보인다.
정치 베팅 사이트 폴리마켓에 따르면 이날 트럼프 전 대통령의 당선 가능성은 기존 67%에서 61%로 하락했다. 가상화폐 거래 회사인 GSR의 연구 책임자인 브라이언 루딕은 "트럼프 전 대통령의 폴리마켓 확률이 비트코인 가격에 부담을 주고 있지만, 주식 가격이 하락하는 상황에서도 비트코인은 안정적으로 움직이고 있다"고 말했다. 미국 고용정보업체 오토매틱데이터프로세싱(ADP)은 10월 미국의 민간기업 고용이 전월 대비 23만3천명 증가했다고 30일(현지시간) 밝혔다.
MS는 조정 주당순이익(EPS)이 3.30달러를 기록했고 매출도 655억9천만달러까지 확대됐다. 두 지표 모두 시장 기대치를 상회했다. 메타도 3분기 조정 EPS가 6.03달러로 전년 대비 37% 급증했고 매출도 405억9천만달러로 전년 대비 19% 증가하며 모두 시장 예상치를 웃돌았다. 그럼에도 세부 지표에 시장 참가자들이 불안감을 느꼈다는 분석이 나온다. MS는 애저 클라우드 서비스 사업 부문의 성장률이 33%에 달했으나 클라우드 성장이 둔화할 것이라는 전망이 주가를 눌렀다. MS의 주가는 이날 6%나 급락했는데 하루 낙폭이 6%를 넘은 것은 2022년 10월 26일의 -7.72% 이후 처음이다. 메타 또한 페이스북과 인스타그램 등의 일일활성사용자수(DAP)가 전년 대비 5% 증가하는 데 그쳐 예상치를 밑돌았다는 점에 주가가 4% 밀렸다. 메타는 내년 자본지출이 크게 늘어날 것이라고 전망한 점도 주가에 하방 압력을 넣었다.
애플은 지난 3분기(2024 회계연도 4분기) 매출이 전년 동기대비 6% 증가한 949억3천만달러, 주당순이익(EPS)은 1.64달러를 기록했다고 발표했다. 두 수치 모두 시장 예상치를 웃돌았다.아마존은 올해 3분기 매출이 1천589억달러, EPS는 1.43달러라고 발표했다. 마찬가지로 두 수치 모두 시장 기대치를 앞섰다.
◇미국 뉴욕증시 비트코인 금주 주요 일정 및 연설
11월 1일= 비농업 부문 신규고용·실업률, S&P 글로벌 제조업 PMI, 공급관리협회(ISM) 제조업 PMI, 9월 건설지출, 엑손모빌 실적 발표
미국 개인소비지출 PCE 물가가 전년대비로는 상승률이 둔화된 반면 전월대비로는 오히려 상승률이 오른 것으로 나타난 가운데 연준 FOMC 금리인하 계획이 전면 수정 될 것으로 보인다. 뉴욕증시에서는 트럼프 트레이드로 국채금리 비트코인등이 급등하고 있다. 뉴욕증시가 M7 실적발표에 요동치고 있다.애플 메타 테슬라 MS 아마존 구글 알파벳 엔비디아 AMD 등 뉴욕증시 M7등의 기술주 실적발표가 최대이슈이다. 국채금리 달러환율 국제유가 비트코인 그리고 금값등은 미국 대선을 목전에 두고 "트럼프 트레이드"에 영향을 받고 있다.
김대호 글로벌이코노믹 연구소장 tiger8280@g-enews.com
