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미국의 개인소비지출(PCE)물가가 그동안의 하향 안정세에서 벗어나 다시 오름세로 반전할 기미를 보이면서 뉴욕증시가 잔뜩 긴장하고 있다. 연준 FOMC도 고민이 커지고 있다. 물가가 예압보다 더 오르고 있는 만큰 1월 금리인하 계획에도 차질이 불가피할 것으로 보인다.
◇미국 뉴욕증시 주요 일정 및 연설
-11월 25일=시카고 연방준비은행 전미경제활동지수(CFNAI), 11월 댈러스 연은 제조업지수
-11월 27일= 주간 신규실업보험 청구자 수 , 3분기 국내총생산(GDP) 잠정치, 개인소비지출(PCE) 및 가격지수, 내구재수주 도매재고 기업이익 잠정주택판매 시카고 연은 구매관리자지수(PMI)
-11월 28일= 추수감사절 미 금융시장 휴장
-11월 29일 =추수감사절 미국 주식 시장 조기 폐장
뉴욕증시 투자자들의 이목이 쏠리는 증시 초대 재료는 미국의 물가 지표와 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록이다. 연준이 중요시하는 물가 지표인 PCE 가격지수가 발표된다. 미국의 인플레이션은 중앙은행의 목표치인 2%를 달성하는 마지막 관문 앞에서 고전하고 있다. 미국 금융시장은 10월 PCE 가격지수가 약간 튀어 올랐을 것으로 예상한다. 시장의 10월 PCE 가격지수 전망치는 전월 대비 0.2%, 전년 동기 대비 2.3% 상승이다.
이번 PCE물가가 끈질기게 높으면 연준은 올해 한 차례 남은 FOMC에서 금리를 인하하지 않고 동결 할 가능성이 높다. 연준 인사들이 금리 인하에 속도 조절을 할 필요가 있다는 점을 언급한 만큼, 12월 금리 동결 가능성도 상당히 높아진 상태다. 이번 주에는 연준의 11월 FOMC 의사록도 공개된다. 투자자들은 연준 위원들이 회의에서 구체적으로 어떤 이야기를 나눴는지 면밀히 검토할 것으로 보인다.
미국의 3분기 경제성장률(GDP) 잠정치도 발표된다. 최근 미국 경제는 유럽과도 차별화하며 독보적으로 강한 흐름을 유지하고 있다. 추수감사절이 지나면 뉴욕증시는 본격 연말 장세로 들어갈 것으로 보인다. 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인은 2기 행정부의 경제 사령탑인 재무장관으로 억만장자 펀드매니저인 스콧 베센트 키스퀘어 그룹 창업자를 지명했다. 베센트 지명자는 오랫동안 '미국 우선주의'를 주창해 온 인물이다. 지난주 금융시장이 마감한 이후 지명 소식이 나온 만큼, 주초에는 채권시장을 중심으로 새로운 재무장관 지명에 따른 시장의 움직임이 펼쳐질 수 있다.
도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 25일(현지시간) 캐나다와 멕시코, 중국을 겨냥한 새로운 '관세 폭탄'을 예고했다.
이는 트럼프 당선인의 대선 때의 관세 공약과는 별개의 내용으로, 취임 직후부터 강력한 보호무역 정책으로 '미국 우선주의'를 신속히 실현하겠다는 의지를 피력한 것으로 보인다.
트럼프 당선인은 이날 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 내년 1월 20일 취임 당일에 중국에 추가 관세에 더해 10%의 관세를 더 부과하고, 멕시코와 캐나다에는 각 25%의 관세를 부과하겠다고 밝혔다.
그러면서 이른바 '좀비 마약'으로 불리는 펜타닐 문제를 거론하면서 "이 관세는 특히 펜타닐 등 마약과 불법 외국인들의 미국 침략이 멈출 때까지 유효할 것"이라고 강조했다.
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그는 우선 멕시코와 캐나다에 대해 "수천 명의 사람들이 멕시코와 캐나다를 통해 쏟아져 들어오면서 범죄와 마약이 전례 없는 수준으로 유입되고 있다"면서 "나는 (내년) 1월 20일 내 첫 행정명령 중 하나로 멕시코와 캐나다로부터 미국으로 들어오는 모든 제품에 25%의 관세를 부과하기 위해 필요한 서류에 서명할 것"이라고 밝혔다.
트럼프 당선인은 중국에 대해서도 "나는 펜타닐을 비롯해 상당한 양의 마약이 미국으로 유입되는 것과 관련해 많은 대화를 나눴지만 소용이 없었다"면서 "중국 정부 대표들은 내게 마약 밀매 적발시 최고형인 사형에 처할 것이라고 했으나 안타깝게도 그들은 이를 이행하지 않았다"고 지적했다.
이어 "마약은 주로 멕시코를 통해서 전례 없는 수준으로 미국으로 쏟아져 들어오고 있다"면서 "이런 행위가 중단될 때까지 미국으로 들어오는 모든 제품에 대해 어떤 추가 관세에 더해 10%의 관세를 더 부과할 것(additional 10% Tariff, above any additional Tariffs)"이라고 강조했다.
이날 트럼프 당선인이 발표한 방침은 대선 당시에 공약으로 언급되지 않았던 내용이다.
그는 대선 때 모든 수입품에 10~20%의 보편 관세를 부과하고 중국에 대해 60%의 관세를 부과하겠다고 공언한 바 있지만, 멕시코와 캐나다를 대상으로 한 25%의 관세를 구체적으로 언급한 적은 없다.
트럼프 당선인의 발표에 대상국들은 당혹스러운 표정 속에서 미국과 자국 관계의 중요성을 부각했다.
AP통신에 따르면 크리스티아 프릴랜드 캐나다 부총리와 도미닉 르블랑 캐나다 공공안전부 장관은 공동성명을 통해 "오늘날 우리(캐나다와 미국)의 관계는 균형 잡혀 있으며 특히 미국 노동자들에게 있어서 상호 간 이익이 되는 관계"라면서 캐나다 정부는 "이 사안들을 차기 (미국) 행정부와 계속해서 논의할 것"이라고 밝혔다.
쥐스탱 트뤼도 캐나다 총리는 이날 발표 직후 트럼프 당선인과 대화한 것으로 알려졌다.
류펑위 미국 주재 중국대사관 대변인은 이날 성명에서 "중국은 중미 경제 및 무역 협력이 본질적으로 상호 이익이 된다고 믿는다"며 "무역·관세 전쟁의 승자는 없다"고 역설했다.
주미 멕시코 대사를 지낸 아르투로 사루칸은 엑스(X·옛 트위터)에 "이 조치는 북미 자유무역에 관한 조약을 위반하고 북아메리카 국가들의 관계를 악화시킬 것"이라며 "두 정부(멕시코·캐나다)가 어떻게 대응할지 살펴보자. 미국 소비자와 기업도 마찬가지"라고 썼다.
일각에선 트럼프 당선인의 이날 발표가 미국·멕시코·캐나다 협정(USMCA) 재협상과 연관된 포석일 수 있다는 분석도 나온다.
트럼프 당선인은 대통령 재임 시절인 2018년 기존 협정인 북미자유무역협정(NAFTA)을 폐기하고 USMCA를 새로 체결했다.
당시 각국의 비준을 거쳐 2020년에 발효된 USMCA는 발효 6년 뒤 협정의 유지·보완 여부 등을 판단하게 될 '공동 검토'(joint review)를 거치게 돼 있다.
미국 일간 워싱턴포스트(WP)는 2026년 협정 재검토를 앞두고 "트럼프 팀은 중국이 멕시코를 전기차, 철강 및 기타 상품의 '수출 기지'로 사용하는 것을 방지하기 위한 잠재적인 변화에 대해 주시해왔다"고 짚었다.
트럼프 당선인은 대선 당시 중국 업체들이 멕시코에 공장을 지어 미국에 대한 우회수출 경로로 이용하는 것과 관련해 USMCA에 대한 재협상을 해당 국가에 통보하겠다고 공약한 바도 있다.
트럼프 당선인의 이날 발표는 트루스소셜를 통해 깜짝 공개됐다.
이를 두고 일각에선 트럼프 1기 행정부 때와 같은 소셜미디어(SNS)를 통한 트럼프식 '즉흥 국정'이 시작되는 것이 아니냐는 관측이 나온다.
미국 증시가 신임 재무장관에 대한 기대감에 동반 강세를 보였다.
미국 헤지펀드 키스퀘어의 창립자 스콧 베센트가 트럼프 2기 행정부의 재무부 장관으로 지명되면서 그가 관세 및 이민 정책을 적절히 완급 조절할 것이라는 기대감이 매수 심리를 자극했다.
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 440.06포인트(0.99%) 뛴 44,736.57에 거래를 마감했다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 18.03포인트(0.30%) 상승한 5,987.37, 나스닥종합지수는 51.19포인트(0.27%) 오른 19,054.84에 장을 마쳤다.
베센트에 대한 기대감이 미국 금융시장 전반에 퍼진 하루였다.
베센트는 재정적자 축소를 주장하는 '재정 매파'이자 강달러를 선호하는 미국 우선주의 성향이 강하다. 그러면서도 공격적인 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인과 비교하면 상대적으로 온건파로 분류되면서 경제와 금융에 두루 밝고 월가와 긴밀히 소통할 수 있다는 점이 장점으로 부각된다.
베센트가 재무부를 맡게 되면 백악관과 월가의 가교 역할을 하면서 과격한 정책의 완급을 조절해줄 수 있을 것이라는 기대감이 있다. 이는 불확실성을 완화해줬고 이날 증시에서 매수 심리를 자극했다.
워싱턴포스트(WP)의 칼럼니스트 헤서 롱은 지난 주말 게재한 칼럼에서 트럼프가 베센트를 재무장관으로 지명한 것은 '평화 제안'이라고 평가하며 "몇몇 광대가 있는 내각에 신뢰성을 가져다줄 것"이라고 평가하기도 했다.
베센트는 대선 과정에서 트럼프에게 '3-3-3' 정책을 제안했다. 규제 완화 등으로 생산성을 늘려 연간 3%의 실질 국내총생산(GDP) 성장률을 달성하고 현재 6.2% 수준인 GDP 대비 연방 재정 적자를 3%로 줄이는 한편 미국의 일일 석유 생산량을 300만 배럴 늘려 에너지 자립도를 높이자는 것이다.
이같은 정책은 제조업과 재료 등 전통 산업에 더 유리할 것이라는 분석이 우세하다. 이에 따라 이날 증시에선 에너지와 기술을 제외한 모든 업종이 상승했다. 부동산이 1% 넘게 올랐으며 임의소비재와 재료, 의료 건강도 1% 가까이 올랐다. 반면 에너지는 2% 넘게 급락했다.
중소형주 위주로 구성된 러셀2000은 이날 1.47% 뛰면서 2021년 기록했던 사상 최고치를 경신했다.
LPL파이낸셜의 퀸시 크로스비 수석 글로벌 전략가는 "이날 증시는 교과서인 긍정적 반응이었다"며 "이것은 시장의 박수이고 더 나은 반응을 기대할 수 없다"고 평가했다.
반면 증산을 주장하는 베센트가 재무부의 키를 쥔 만큼 산유량이 늘어날 것이라는 우려에 에너지 업종은 전반적으로 밀렸다.
엑슨모빌은 1.49%, 셰브론은 1.23% 하락했다.
거대 기술기업들은 혼조 양상을 보인 가운데 엔비디아가 4% 넘게 급락하며 시가총액 1위 자리를 애플에 내줬다.
테슬라도 3.96% 밀렸고 넷플릭스도 3.59% 떨어졌다.
일부 기술주의 급락은 추수감사절 연휴를 앞두고 투자자들이 차익실현에 나섰다는 관측이 나온다.
뱅크오브아메리카의 스티븐 수트마이어 기술 연구 전략가는 "연말 랠리가 본격화하기 전에 추수감사절 다음 주에 어느 정도 하락세가 있을 것"이라고 전망했다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에 따르면 연방기금금리 선물시장에서 12월 기준금리가 동결될 확률은 이날 마감 무렵 44% 부근을 형성했다. 지난주와 큰 차이는 없었다.
시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.64포인트(4.20%) 하락한 14.60을 기록했다.
도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 미국의 3대 무역 상대국인 캐나다, 멕시코, 중국에 대한 관세 부과 방침을 천명하면서 해당 지역에 공장을 둔 기업들에 비상이 걸렸다.
트럼프 당선인은 25일(현지시간) 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 글을 올려 내년 1월 20일 취임 당일에 중국에 대해 10%의 관세를 추가로 부과하고, 멕시코와 캐나다에는 각 25%의 관세를 부과하겠다고 밝혔다.
로이터통신은 이 같은 관세 부과가 무역 전쟁을 촉발할 가능성이 있다면서 멕시코에 제조 시설을 두고 있거나 건설 중인 각국 기업과 대응 방침 등을 소개했다.
세계 최대 전자제품 위탁 제조업체 폭스콘은 엔비디아와 협력해 멕시코에 거대한 인공지능(AI) 서버 공장을 건설 중이다.
내년 초부터 엔비디아의 첨단 블랙웰 AI 칩들이 들어가는 수냉식 서버를 생산할 계획이다.
트럼프 2기 정부의 '실세' 일론 머스크가 이끄는 전기차 업체 테슬라는 지난해 중국 공급업체들에 멕시코에 공장을 설립해 자사가 멕시코에 건립을 계획한 기가팩토리에 주로 공급하도록 독려했다고 로이터는 전했다.
다만 테슬라는 당초 내년 초부터 멕시코에서 생산을 시작할 계획이었지만 이를 대부분 포기하고 미국 텍사스 공장 확장으로 계획을 전환한 것으로 전해졌다.
아시아의 주요 자동차 업체들도 멕시코에 공장을 많이 두고 있다.
혼다자동차는 멕시코 공장 생산량의 80%를 미국 시장으로 수출하고 있다.
멕시코 법인의 아오야마 신지 운영책임자는 미국이 멕시코에서 수입하는 차량에 영구 관세를 부과할 경우 생산량 조정 등을 고려해야 할 것이라고 이달 초 밝혔다.
닛산자동차도 멕시코 2개 공장에서 센트라, 베르사, 킥스 모델을 생산, 미국 시장으로 보내고 있다. 이곳 생산량은 올해 1~9월 약 50만5천대에 이른다. 이 중 몇 대가 미국 시장에 수출되는지는 공개되지 않았다.
도요타자동차의 경우 멕시코에 공장 2곳이 있다. 타코마 픽업트럭을 생산하며, 대부분 미국으로 수출한다.
도요타는 작년 미국에서 23만 대 이상의 타코마 트럭을 판매했는데, 미국 시장 전체 판매량의 약 10%에 해당한다.
마쓰다는 지난해 멕시코 공장에서 만든 차량 12만 대를 미국으로 수출했다.
모로 마사히로 마쓰다 사장은 이달 초 "관세 문제는 개별 기업이 해결할 수 있는 문제가 아니다"라면서 대응을 결정하기 전에 세부 사항을 신중하게 검토할 것이라고 말했다.
이외에도 중국의 자동차 시트 제조업체 얀펑 오토모티브 인테리어는 수년 전부터 멕시코에서 제품을 생산, 미국의 제너럴모터스(GM), 도요타 등에 공급해 왔다.
중국 전기차 제조업체 비야디(BYD)는 멕시코에 공장 부지를 물색하고 있지만, 이 공장에서 만드는 차량은 멕시코 내수용이지, 미국 수출용은 아니라고 여러 차례 밝힌 바 있다.
중국 컴퓨터 제조업체인 레노보는 멕시코 제3의 도시 몬테레이에 대규모 생산 공장을 두고 있다. 이 공장에서 서버 및 기타 데이터센터 제품을 생산하고 있으며, 2021년 공장을 확장한 이후부터는 북미 시장을 위한 모든 데이터센터 제품을 이 공장에서 생산한다.
한국 기업 중에서는 기아와 LG전자가 멕시코에 공장을 두고 있다.
기아의 경우 멕시코 공장에서 자사 브랜드 차량을 만들고 있으며 현대차의 싼타페 모델도 미국 수출용으로 소량 생산한다.
LG전자는 멕시코 생산 공장에서 TV와 가전제품, 전기자동차 부품 등을 만든다.
LG전자 측은 무역 정책 변화를 포함한 다양한 가능성을 검토하고 있다고 26일 밝혔다고 로이터는 전했다.
사상 첫 10만 달러 진입을 눈앞에 뒀던 가상화폐 대장주 비트코인이 비교적 큰 폭으로 하락하고 있다.
김대호 글로벌이코노믹 연구소장 tiger8280@g-enews.com
