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25일 뉴욕증시에 따르면 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리인하 속도 완화 예상 속에 미국 국채 10년물 금리가 상승세를 이어갔다. 미국 국채 10년물 수익률은 4.6%를 돌파했다. 미국 국채 수익률이 4.6%를 넘은 건 지난 5∼6월 이후 처음이다.
미국 국채 10년물 수익률은 지난 9일 이후 지속해서 상승 곡선을 그리고 있다고 마켓워치는 전했다.
앞서 연준은 지난주 수정 경제전망에서 내년 말 기준 금리(중간값)를 기존 9월 전망치(3.4%)보다 0.5%포인트 높은 3.9%로 제시했다. 투자자들은 금리 인하 속도가 느려질 것으로 예상하는 데다, 도널드 트럼프 2기 행정부 하에서 미국 재정 상황 악화 가능성을 높게 판단하고 있다. 10년물 수익률과 2년물 수익률 간 격차는 이달 초 거의 '0'에 수렴했으나, 이날 한때 24bp까지 벌어진 것도 이런 분석을 뒷받침하는 현상으로 시장은 여기고 있다.
산타랠리 기간을 앞두고 뉴욕증시는 연준 FOMC의 금리인하 수정에 움직임에 요동치고 있다. 뉴욕증시 산타랠리 기대 속에 "'아이온큐 테슬라 비트코인 리게티 브러드컴 엔비디아 등이 요동치고 있다. 비트코인 이더리움 리플 도지코인 솔라나 등은 양자컴퓨팅 기술을 활용한 해킹 우려에 조정을 받고 있다.
제롬파월 연준 FOMC의장이 기자회견에서 점도표상 내년도 금리인하 축소를 밝히고 비트코인의 비축자산에 대해 불가능하다고 언급하면서 뉴욕증시가 잔뜩 동요하고 있다, 미국 뉴욕증시뿐 아니라 달러환율 국채금리 국제유가 금값 그리고 비트코인 이더리움 리플 솔라나 도지코인 등도 연준 FOMC 제롬파월 발언을 예의 주시하고 있다.
24일 뉴욕증시에 따르면 연준 FOMC 는 점도표상 금리인하 횟수가 4번에서 2번으로 축소된 것과 관련하여 당장 내년 1월 금리인하를 중단하고 금리동결하는 쪽으로 정책 방향을 돌리고 있다, 9월부터 계속 이어지던 연준의 금리인하가 중단되어 금리 동결이 발표될 경우 뉴욕증시는 상당한 충격을 받게 될 것으로 보인다. 비트코인 이더리움 리플 솔라나 도지코인등 가상 암호화폐도 그동안 금리인하의 수혜를 입어온 만큼 2025년 금리동결이 낮선 환경이 될 전망이다. 미국 연준 FOMC의 금리인하 전면재조정이 뉴욕증시를 흔들고 있다. 점도표 수정으로 내년 금리인하가 줄어들 수도 있다는 전망에 뉴욕증시가 긴장하고 있다. 뉴욕증시에서는 테슬라 리게티 아이온큐 엔비디아 비트코인등이 큰 폭으로 움직이고 있다.
◇ 뉴욕증시 주간 전망 및 주요 일정 및 연설
12월 24일= 내구재수주 신규주택판매 건축허가건수 리치먼드 연은 제조업지수 뉴욕증시 주식시장 1시 조기 폐장
12월 25일= 뉴욕 주식시장 성탄절 휴장
12월 26일= 주간 신규실업보험 청구자 수
12월 27일 = 도매재고
미국 뉴욕증시는 크리스마스 이브를 하루 앞둔 12월 넷째 주 첫 거래일을 동반 상승세로 마감했다. 연휴를 앞두고 평균 거래량이 대폭 감소한 가운데 기술주 중심으로 매수 흐름이 이어져 나스닥지수가 오르고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수까지 끌어올렸다. 막판까지 약세를 보였던 우량주 그룹 다우지수도 마감을 20여 분 앞두고 상승세로 전환하면서 점멸하던 산타랠리 기대에 초록 불이 켜졌다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장 대비 66.69포인트(0.16%) 상승한 42,906.95에 거래를 마쳤다. 대형주 벤치마크 S&P500지수는 전장보다 43.22포인트(0.73%) 오른 5,974.07, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 192.29포인트(0.98%) 높은 19,764.88을 각각 기록했다.
뉴욕증시는 25일 새벽 3시에 조기 마감한다. 시장 참가자들은 '산타 랠리'에 본격 시동이 걸려 올해가 상승세로 마감되기를 기대했다. 장 초반, 예상 밖 수준으로 급락한 소비심리 지표에 시장이 흔들리면서 기대가 물거품이 되는 듯했다. 비영리기관 컨퍼런스보드(CB)가 발표한 12월 미국 소비자신뢰지수는 104.7로, 지난 9월 이후 최저 수준을 기록했다. 전월치 112.8보다 8.1포인트나 급락하며 뉴욕증시 시장예상치(112.9)도 크게 밑돌았다. 미국 경제 상황에 대한 소비자들의 낙관적 기대감이 대선 직후 개선세를 보이다 급속히 둔화한 양상을 보이면서 투자심리가 위축되고 증시는 동반 하락세로 출발한 바 있다.
장세 변화를 이끈 주역은 빅테크를 위시한 기술주였다. 대형 기술주 그룹 '매그니피센트7'에 속한 7종목 가운데 마이크로소프트(0.31%↓)를 제외한 6종목이 상승한 가운데 엔비디아 주가는 지난달 19일 이후 최대 폭인 3.69% 뛰었다. 지난 주 '조정 영역'으로 굴러떨어졌던 엔비디아 주가는 139.67달러까지 회복됐다. 시가총액 1위 기업 애플은 이날 장중에 또다시 역대 최고가(255.65달러)를 경신한 데 이어 최고 종가(255.23달러) 기록까지 새로 썼다. 테슬라도 3거래일 연속 하락세를 끊고 2.38% 반등했다.
최근 시가총액 1조 달러를 돌파하며 '엔비디아 대항마'로 급부상한 브로드컴 주가는 5.52% 올랐다. 어드밴스트 마이크로 디바이시스(AMD) 4.52%, 대만반도체제조회사 TSMC 5.16%, 어플라이드 머티리얼즈 2.37% 각각 오르는 등 반도체 주들이 강세를 보였다. 미국 반도체 제조업체 퀄컴은 일본 소프트뱅크 소유의 영국 반도체 설계기업 ARM과 '칩 라이선스'를 놓고 벌인 긴 법정싸움에서 사실상 승소한 후 주가가 3.50% 상승했다. ARM 주가는 4% 미끄러졌다. 일본 2위 자동차 기업 혼다와 3위 닛산의 합병 논의가 양사 이사회의 승인으로 공식화하면서 뉴욕증시에 상장된 혼다 주식 가격은 12.72% 급등했다.
뉴욕증시 시카고파생상품거래소그룹(CME Group)의 페드워치(FedWatch) 툴에 따르면 연준이 내년 1월 금리를 25bp 추가 인하할 확률은 8.6%, 동결 확률은 91.4%로 반영됐다. 시카고옵션거래소(Cboe)가 집계하는 변동성지수(VIX)는 전장 대비 1.58포인트(8.61%) 낮은 16.78을 나타냈다.
소규모 투자자들이 전체 비트코인의 약 9.5%를 보유한 것으로 파악됐다. 가상화폐시장 분석회사 크립토퀀트의 연구 책임자 훌리오 모레노를 인용해 이같이 보도했다. 모레노는 "비트코인 1개 미만을 보유한 소규모 투자자가 전체 비트코인의 약 9.5%를 갖고 있고 비트코인 1개 이상을 보유한 대규모 투자자가 나머지 90.5%를 보유하고 있다"고 말했다. 마켓워치는 개인이 거래소에서 비트코인을 직접 구매하지 않고 대규모 투자자인 비트코인 상장지수펀드(ETF)를 매입하는 방법으로 비트코인에 투자를 할 수 있는데 현물 ETF 상위 5위권에 포함되는 '피델리티 와이즈 오리진 비트코인 펀드'(FBTC)의 경우 전체 ETF 주식의 16.5%를 증권사 개인 계좌가 보유한 것으로 파악됐다고 덧붙였다.
지난 5월 일본에서 발생한 4천500억원 상당의 대규모 비트코인 부정 유출 사건은 북한 해커집단의 소행으로 드러났다. 일본 경찰청과 경시청은 24일 북한과 관련된 해커집단인 '트레이더 트레이터'(Trader Traitor)가 지난 5월 자국 가상화폐거래소 'DMM 비트코인'에서 가상화폐 482억엔(약 4천500억원)을 절취했다고 발표했다. 북한 해커는 헤드헌터를 가장해 DMM 비트코인 관련 업체 직원에게 접근한 뒤 컴퓨터에 멀웨어(악성 소프트웨어)를 감염시켜 가상화폐를 훔친 것으로 드러났다. 지지통신은 올해 3월 DMM 비트코인의 가상화폐 계좌 관리를 위탁받은 업체 직원이 헤드헌터를 위장한 인물이 채용 전 시험이라며 보내온 인터넷주소(URL)에 접속하면서 컴퓨터가 멀웨어에 감염된 것으로 보인다고 전했다.
해커들은 훔친 정보를 이용해 5월 중순 이후 DMM 비트코인 시스템에 침입해 거래 금액과 송금처를 조작해 비트코인을 절취했다. DMM 비트코인은 사건 직후 서비스가 제한됐으며 결국 이달 2일 폐업한다고 발표했다. 유엔 안전보장이사회(안보리) 산하 대북제재위원회는 지난 3월 공개한 전문가 패널 연례 보고서에서 "2017∼2023년 북한이 가상자산 관련 회사를 상대로 사이버 공격을 벌여 탈취한 금액이 약 30억 달러(약 4조원)로 추산된다"고 밝힌 바 있다. DMM 비트코인 사건은 일본에서 2021년 이후 약 3년 만에 발생한 대규모 가상화폐 유출사건으로, 액수로는 2018년 코인체크의 가상화폐 해킹 사건 이후 두 번째로 컸다. 일본 가상화폐거래소에서는 해킹으로 2014년에 마운트곡스에서 480억엔, 2018년에는 코인체크에서 580억엔 상당의 가상화폐가 각각 유출된 바 있다.
투자은행 바클레이즈는 테슬라와 넷플릭스를 내년 증시에서 월가가 가장 선호하지 않는 대표적인 S&P 500 주식이 될 거라고 예상했다. 테슬라의 경우 올해 대선 이전까지는 주당 200달러대 초반에 머물렀지만 도널드 트럼프 대통령 당선인의 선거 승리로 수혜를 입을 것이 기대되면서 최근 주가가 급등했다. 바클레이즈 분석가 댄 레비는 "트럼프 행정부의 정책 변화가 테슬라 자동차와 이들의 에너지 사업에 대해 중립적인 전망에서 부정적으로 바뀔 가능성이 크다"며 "테슬라는 11월 5일부터 지난 금요일까지 약 67%나 급등했는데 이 회사 주가는 2025년에 43% 이상 하락할 수 있다"고 우려했다. 테슬라 외에도 스트리밍 대기업 넷플릭스와 최근 급등한 칩메이커 브로드컴의 하락 가능성도 전망했다. 이달 초 처음으로 시가총액이 1조 달러를 돌파했기 때문에 급등에 따른 급락 가능성이 예상된다는 지적이다. 하지만 브로드컴은 이날도 5.5% 상승하며 몸값을 높였다. 시총 1조 달러를 넘은 브로드컴은 과매수 평가를 얻었지만 최근 조정을 마치고 반등하기 시작한 엔비디아는 내년에도 성장 잠재력이 크다는 평가가 나왔다. 월가 분석가들에 의하면 엔비디아는 올해 175%나 급등했다. 하지만 캔터 피츠제럴드는 투자의견 매수를 다시 확인하면서 내년에도 최소 30%의 상승 잠재력이 있다고 강조했다. 엔비디아는 이날 3.69% 상승해 주가가 다시 140달러대를 눈앞에 두게 됐다.
글로벌 벤치마크 금리인 미국 10년 만기 국채 수익률(금리)은 연일 최고치다. 채권 수익률과 가격은 역의 관계로, 10년 만기 국채 금리는 통상 인플레이션이 악화되는 등 경제가 나빠질 것이라는 기대가 클수록 높아진다. 이 역시 트럼프 당선인의 경제 정책이 향후 인플레이션을 악화할 수 있을 것이란 심리를 자극한 영향으로 풀이된다.
올 한해 암호화폐 시장은 각종 호재로 가득했다. 특히 암호화폐 대장주 비트코인 가격은 올 한해 120~130%가량의 상승세를 보였고, 특히 이달 들어서는 한때 사상 처음으로 10만8000달러도 돌파했다. 이 같은 호재의 중심엔 '가상자산 대통령'을 자처하고 나선 트럼프 당선인의 대선 승리가 있다. 트럼프 당선인은 선거 운동 기간 미국을 지구의 암호화폐 수도로 만들겠다고 하거나 모든 비트코인이 미국에서 채굴돼야 한다고 말하는 등 암호화폐 산업에 긍정적인 신호를 보내왔다. 트럼프는 차기 행정부 증권거래위원회(SEC) 위원장에 친(親) 암호화폐 성향의 폴 앳킨스 전 SEC 위원을 지명하고, 백악관에 'AI·암호화폐 차르' 직책을 신설하는 등의 행보를 이어가고 있다.
인공지능(AI) 경쟁이 격화하면서, 그 수혜는 사실상 AI 반도체 기업 선두주자 엔비디아에 상당 부분 돌아갔다. 엔비디아는 지난해 초 이후로 주가가 약 800% 급등했다. 1991년에 설립된 엔비디아는 주로 게이머들이 3D 타이틀을 실행할 수 있도록 칩을 판매하는 하드웨어 회사로 초반 몇십 년을 보냈다. 또한 암호화폐 채굴 칩과 클라우드 게임 구독 서비스에도 사업 영역을 확장했다. 월가에서 엔비디아의 기술을 AI 폭발의 원동력으로 인식하게 되면서 엔비디아 주가는 급등했다. 마이크로소프트(MS)를 비롯해 페이스북 모회사 메타, 아마존, 구글 등 미국 빅테크 기업들은 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)를 구매하기 위해 줄을 선 상황이다.
리플 XRP는 현재 조정 국면에 접어들었으며, 단기적으로 방향성을 결정짓는 순간에 놓여 있다. 암호화폐 전문매체 코인피디아의 분석에 따르면, 주요 지지선은 2.24~2.21달러 구간으로, 이는 피보나치 되돌림 수준을 기반으로 한 약한 지지선이다. 만약 이 수준이 무너질 경우, XRP는 1.94달러 지지선으로 후퇴할 가능성이 있다. 1.94달러 아래로 하락한다면, 1.85~1.12달러 구간이 새로운 강력한 지지선으로 작용할 것으로 보인다. 리플의 저항선은 2.72달러로, 이 수준을 돌파할 경우 XRP는 이전 고점으로 상승할 가능성이 있다. XRP가 2.72달러를 넘어설 경우, 강한 반등이 기대된다. XRP의 지지와 저항선에서의 움직임이 향후 방향성을 결정짓는 주요 변수로 작용하고 있다.
김대호 글로벌이코노믹 연구소장 tiger8280@g-enews.com
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