일본 제조사들, 트럼프 관세로 '차이나 플러스 원' 전략 타격

도널드 트럼프 미국 대통령이 발표한 상호 관세 정책이 많은 일본 제조업체들이 활용해온 '차이나 플러스 원' 오프쇼어링 전략을 약화시키고 있다. 베트남과 태국 같은 국가들에 높은 관세가 부과되면서 이들 국가의 생산기지로서의 경쟁력이 크게 떨어지게 됐다고 5일(현지시각) 일본의 경제신문 닛케이 아시아가 보도했다.

카시오 컴퓨터는 그동안 태국에서 계산기를, 중국에서 악기를, 두 나라에서 시계를 제조해 미국으로 수출해왔으며, 이런 다변화 전략이 공급망 안정성 유지에 도움이 됐다. 그러나 트럼프 대통령이 수요일 발표한 새로운 관세 정책으로 상황이 급변했다. 이 정책에는 태국산 수입품에 36%, 중국산 수입품에 34%의 관세가 포함되어 있다.

카시오 홍보 담당자는 "태국뿐만 아니라 중국, 일본 및 아세안 다른 국가들에 있는 생산 시설의 전반적인 운영 방식을 재검토하고 있으며, 일부 생산 아웃소싱도 고려 중"이라고 밝혔다.

태국에서 미국으로 부가가치 제품을 수출하는 일본 화학업체의 한 임원은 "기존 계약 조건 수정에 대해 미국 고객들과 논의 중"이라며, 높은 관세가 지속될 경우 계약이 취소될 가능성도 있다고 우려했다.
트럼프 행정부 1기 동안 미·중 갈등이 고조되면서, 이전에 중국에 생산을 집중했던 다국적 기업들은 생산기지를 다변화할 수밖에 없었다. 중국 기업들 역시 미국에 간접 수출하기 위해 제조업을 다른 곳으로 옮겼는데, 태국, 말레이시아 등 아세안 국가들이 주요 대안으로 떠올랐다.

일본 기업들도 이러한 추세를 따랐다. 일본 재무성에 따르면 2017년에서 2024년 사이 일본에서 아세안 국가로의 외국인 직접 투자는 75% 증가한 4조4000억 엔(302억 달러)을 기록한 반면, 중국에 대한 투자는 같은 기간 65% 감소한 약 4900억 엔에 그쳤다.

베트남은 삼성전자와 애플 제품 조립업체들이 대규모 생산 시설을 설립하면서 이러한 변화의 가장 큰 수혜자였다. 지난해 베트남의 대미 무역 흑자는 1000억 달러로 2017년 대비 3배 증가해 중국과 멕시코가 겨우 그 뒤를 잇는 수준이 됐다.

베트남에서 아이패드와 같은 기기용 전자 부품을 공급하는 일본 업체의 한 임원은 "우리가 가장 두려워하는 것은 공급업체에 엄격한 애플이 관세 부담을 우리에게 전가하도록 압박하는 것"이라고 말했다.

다양한 산업이 새로운 관세의 타격을 입을 것으로 예상된다. 유니클로의 운영사인 패스트 리테일링은 488개의 의류 및 가공 공장에서 제품을 구매하며, 그 중 74개는 베트남에, 34개는 방글라데시에, 30개는 캄보디아에 위치해 있다. 이들 국가 모두 높은 관세에 직면하게 됐다.

패스트 리테일링은 해외 공장과 긴밀히 협력하여 높은 품질 기준을 충족하는 공급망을 구축해왔다. 다다시 야나이 CEO는 회사가 거래하는 시설에 대해 까다로운 기준을 적용하며, 경영진과 직접 현장을 방문하여 소통한다.

G 매니지먼트 &리서치의 책임자이자 소매 업계 전문가인 미치노리 시미즈는 "공급업체를 바꾸는 것은 아마도 매우 어려울 것"이라고 지적했다.

무역회사 이토추의 미국 수출품에는 자회사인 돌 인터내셔널 홀딩스가 필리핀에서 생산한 파인애플 통조림이 포함된다. 필리핀은 경쟁업체들이 기반을 두고 있는 태국이나 인도네시아보다 상대적으로 낮은 관세로 타격을 입었다.

이 상황에 정통한 소식통은 "상대적인 우위가 있을 가능성이 높지만, 미국 내 소비 감소에 대한 우려도 있다"고 전했다.

스미토모 상사는 베트남, 필리핀, 인도네시아 등지에서 운영 중인 산업단지에서 아직 입주자들의 철수 움직임을 감지하지 못했다고 밝혔다. 그러나 홍보 담당자는 "우리는 아마도 그 영향을 피하지 못할 것"이라며 "특히 우리가 입주자를 찾고 있는 베트남에 세심한 주의를 기울이고 있다"고 덧붙였다.

일본무역진흥기구(JETRO) 방콕 사무소의 야부 쿄헤이는 동남아시아에 대한 상호 관세가 "예상보다 더 광범위한 영향을 미칠 것"이라며, 이 지역의 미국 수출품 중 전자제품 및 부품이 큰 비중을 차지한다고 지적했다.

야부는 "일부 일본 기업들은 동남아시아에 대한 추가 투자를 보류할 가능성이 있다"고 전망했다. 트럼프의 관세 정책으로 인해 제조업체들은 미국 시장 공략을 위한 생산 전략을 근본적으로 재검토해야 하는 상황에 직면하게 된 것이다.


신민철 글로벌이코노믹 기자 shincm@g-enews.com