- 델타변이 확산으로 러시아 방역 규제 강화 불구, 33개국 참관 기록 -
- 러시아 친환경 에너지와 전기차 시장 발달은 미약, 해외 기술 도입 및 협력 필요 -
RENWEX 개요
| 전시회명 | 러시아어 | Возобновляемая энергетика и электротранспорт |
| 영어 | RENWEX | |
| 로고 | ||
| 기간 | 2021년 6월 22-24일/2022년 6월 21-23일 | |
| 장소 | Expo Centre, 모스크바, 러시아 | |
| Homepage | https://www.renwex.ru/en/ | |
| 전체 규모(평방미터) | - | |
| 전시장 규모(평방미터) | - | |
| 참가사 | 6개국 82개사 | |
| 방문자 수 | 4,400명 | |
| 국가관 | - | |
| 전시품 | 신재생 에너지, 전기차 및 부품 등 | |
| 한국관 | - | |
RENWEX는 신재생 에너지, 전기차 등 친환경 에너지(연료) 관련 국제전시회로서 국제 비즈니스 포럼을 병행하고 있다. 해당 전시회는 재생 에너지를 주제로 한 주요 러시아 부처, 정부 기관, 산업 협회 대표들이 대거 참가해 미래 에너지 및 환경 문제를 토론하는 플랫폼 역할을 수행하고 있다. 한편, 주요 방문객 및 참가사들은 재생 에너지 또는 첨단 기술 장비를 생산하는 기업들이다. 총 13개 주요 부문으로 구성되었고 참가 개별 기업 및 방문객들을 위한 14개의 비즈니스 포럼(부대 행사)도 개최되었다.
RENWEX 전시회의 개최 목적
| - 신재생 에너지 분야의 기술 도입과 협업, 국제 협력 가속화 |
| - 러시아 친환경 에너지 설비 구축과 운영, 첨단 기술과 솔루션 시연 |
| - 2035년 러시아 에너지 전략 추진 |
| - 러시아의 기술 공유, 신재생 에너지 설비 및 부품 현지화, 해외 위탁 생산 |
| - R&D 시설 구축과 신재생 에너지 생산 기술 구현 |
| - 러시아 지역별 신재생 에너지 개발 잠재성 공유 |
참가 현황
올해 전시 참가는 6개국과 러시아 기업들(82개사)이다. 3일간 전시 동안 33개국으로부터 4,400명의 참관자들이 전시회를 방문했다. 다만, 전시회의 팬데믹 방역 조치로 동시에 500명 이하만이 참관이 가능하는 등 다소 제한적으로 진행되었다. 이와 관련 방문객들은 순차적으로 전시장에 입장해야 했다. 국가별로, 독일 1개사, 스위스 3개사, 프랑스 1개사, 중국 2개사, 오스트리아 2개사, 러시아 73개사가 참가하였다.
2021년 RENWEX 주요 부문
| 세부 내용 |
| - 프로젝트 계획 및 개발 - 풍력 터빈 제조업체 - 장비 및 부품 공급 업체 - 첨단 재료, 복합재, 원자재 및 기타 재료 및 그 가공 - 설치 - 운영 및 유지 보수 - 에너지 저장 |
| - 태양 전지 및 모듈 - 구성 부품(케이블, 플러그, 스위치 박스 등) - 시스템 및 장비 전시 - 태양광 추적 시스템(추적기) - 태양광 패널, 모듈과 필름 생산용 기술, 장비 및 원자재 - 건물 및 구조물용 통합 시스템 - 소프트웨어 - 태양광 집열기 및 설비 - 냉난방 장치 |
| - 수력 장비(수력 터빈 및 발전기) - 유압 기계 장비(게이트, 쓰레기막이 격자, 리프트 시스템 등) - 전기 장비(승압 변압기, 스위칭 장비 등) - 프로젝트 계획 및 개발 - 소수력 발전 |
| - 수소 에너지 생산 - 수소 에너지 저장/유통/운송 - 평가/테스트/분석 - 수소 차량 및 연료 전지 |
| - 가정용 폐기물 분류 - 에너지 자원을 얻기 위한 방법으로 순 가정용 폐기물 소각 - 저온 열분해 - 고온 열분해 |
| - 전기 버스 - 전기차 - 다목적용 전기 자동차 -개인용 모바일 전기 자동차(전기 스쿠터, 모터 스쿠터, 자전거 및 자체 균형 스쿠터) - 전기 교통 수단용 충전 인프라 |
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| 11. 측정, 제어 장비 및 시스템과 자동 공정 제어 시스템 | |
| 12. 에너지 시설 안전성 및 환경 보호 | |
| 13. 투자, 금융, 보험 | |
RENWEX의 주요 프로그램
| 6월 22일 | |
| 11:00-11:30 | RENWEX 전시회 개막식 |
| 11:30-13:30 | 총회: 전력 산업의 탈탄소화 및 친환경 에너지 개발 |
| 14:30-16:00 | 토론회: 국제 기술 협력 및 녹색 혁신 개발 |
| 16:30-18:00 | 토론회: 재생 에너지원에 대한 법적 환경 구축 (러시아 친환경 에너지 실무 그룹 공개회의) |
| 16:30-18:00 | 토론회: 전력 산업의 디지털 전환 – 혁신과 에너지 효율성 |
| 6월 23일 | |
| 10:30-12:30 | 총회: 경제 및 기술적 측면의 러시아 재생 가능 에너지 개발 |
| 12:30-13:45 | 토론회: 친환경 에너지의 첨단 기술력 및 열 발전 기술을 이용한 극동 및 북극 지방 전력 인프라 구축 - 하이브리드 에너지 단지 건설 전망 |
| 13:30-15:30 | 토론회: 러시아를 포함한 세계 수소 에너지 전망 - 재생 에너지원의 역할 |
| 14:00-16:00 | 토론회: 친환경 에너지원과 미래 전력 산업 |
| 16:00-17:00 | 토론회: 태양열 에너지 발전 계획 |
| 16:00-17:30 | 토론회: 풍력 발전의 현 상황과 신규 방향성 |
| 6월 24일 | |
| 10:30-12:30 | 토론회: 전기 교통 수단과 미래 에너지 인프라 |
| 10:30-12:30 | 토론회: 자가전력 발전, 교육, 러시아 태양전지(PV) 활성화 |
| 13:30-15:00 | 토론회: 바이오 연료 및 바이오매스 |
| 13:30-15:30 | 토론회: 전력 산업의 R&D 개발과 러시아 EUREKA 프로그램 개시 |
현재까지 2022년 전시회 정보는 구체적으로 발표되지 않았으나 올해 기준으로 부스비는 1㎡당 302유로이며, 1개 스탠드 최소 면적은 9㎡이다. 참가 등록비는 170유로이고 방문객 참가는 사전 온라인 등록을 통해 무료로 이루어진다. 전시회 참관자들은 ID와 백신QR코드 지참 등 위생 방역 규정을 준수해야 한다.
러시아 친환경 에너지 시장 현황
러시아 신재생 에너지 산업은 2009년 1월 8일자 러시아연방 정부령 No.1 ”2035년까지 재생 가능 에너지원 사용 기반 전력 산업 에너지 효율성 증가에 대한 주정부 정책 주요 방향성 승인”에 따라 25MW 이상의 재생에너지 기반 전력(수력 발전 제외) 생산을 의미한다. 2010~2015년 동안 러시아 신재생 에너지 전력 생산 비중은 전체 전력의 1.5~2.5%이었으며, 2024년까지 4.5% 비중이 목표이다.
2020년 기준 러시아 신재생 에너지 전력 생산은 태양광, 풍력, 소수력 발전이 재생 에너지 부문의 90%를 차지(5.2GW: 태양광 발전 1.8GW, 풍력 발전 3.2GW, 소수력 발전 170MW) 하였다. 정부 주도 신재생 에너지 개발 프로젝트에 참여하고 있는 주요 기업은 아래와 같다.
| 태양광 발전 프로젝트 |
| • Avelar Solar Technology LLC (Hevel Group) (908MW) |
| • Solar Systems LLC (365MW) |
| • PJSC "T Plus" (215MW) |
| • LLC "Vershina Development" (135MW) |
| • PJSC Fortum (151MW) |
| 풍력 발전 프로젝트 |
| • JSC NovaWind (State Corporation Rosatom) (1,000MW) |
| • PJSC Enel Russia (361MW) |
| • Wind Energy Development Fund (joint fund of RUSNANO JSC, Fortum PJSC) (1,823MW) |
| • PJSC Fortum (35MW) |
2020년 상반기 기준, 러시아 풍력 에너지 전력 생산성은 364MW였다. Wind Energy Development Fund(248MW) 생산성이 가장 크며 NovaWind(80MW), Fortum(35MW) 등이 대표적인 발전 회사이다. 러시아 친환경 에너지 발전 건설 부문에서 스타브로폴주(Stavropol Region), 울리야놉스키주(Ulyanovsk), 로스토프주(Rostov)가 2020년 동안 선도했다. 한편 최근 몇 년간 러시아는 신재생에너지 발전 설비로 645억 루블(2021년 평균환율 기준 약 9억2000만 달러)를 투자한 바 있다. 2024년까지 러시아는 민관 합작 투자를 지속할 예정이며, 이에 따라 스타브로폴주의 총 신재생 에너지 전력량은 751MW에 이를 예정이다. 해당 전력량은 스타브로폴주 전체 전력 소비량의 16%에 해당된다.
자료: KOTRA 모스크바 무역관
러시아 태양광 패널 수입 현황
(단위: 천 달러, %)
(HS코드8541409000/ Photosensitive semiconductor devices, 반도체 소자)
| 단위 | 금액 | 전년대비 상승률 | ||||
| 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | |
| 전 세계 | 189,619 | 245,823 | 181,049 | 55.36 | 29.64 | -26.35 |
| 1. 중국 | 139,482 | 190,604 | 136,718 | 86.97 | 36.65 | -28.27 |
| 2. 프랑스 | 360 | 337 | 7,484 | -69.85 | -6.39 | 2120 |
| 3. 이탈리아 | 3,716 | 5,514 | 5,669 | 8.28 | 48.39 | 2.81 |
| 4. 필리핀 | 4,325 | 3,926 | 4,372 | 34.78 | -9.23 | 11.36 |
| 5. 독일 | 9,832 | 9,762 | 4,295 | 96.80 | -0.71 | -56.00 |
| 6. 네덜란드 | 1,259 | 3,096 | 3,774 | 260.74 | 145.91 | 21.90 |
| 7. 일본 | 3,596 | 3,565 | 3,021 | -4.92 | -0.86 | -15.26 |
| 8. 태국 | 2,464 | 2,693 | 2,559 | 28 | 9.29 | -4.98 |
| 9. 미국 | 4,557 | 4,081 | 2,079 | 152.89 | -10.45 | -49.06 |
| 10. 대만 | 2,971 | 2,097 | 1,917 | -26.79 | -29.42 | -8.58 |
| 14. 한국 | 725 | 969 | 809 | 51.67 | 33.66 | -16.51 |
러시아 풍력 발전기 세트 수입 현황 (HS코드8502310000)
(단위: 천 달러, %)
| 금액 | 전년대비 상승률 | |||||
| 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | |
| 전 세계 | 10,188 | 181,944 | 167,275 | -75.05 | 1685 | -8.06 |
| 1. 네덜란드 | 154 | 138,952 | 86,353 | 0 | 90128 | -37.85 |
| 2. 덴마크 | 0 | 376 | 32,610 | -100 | 0 | 8572 |
| 3. 중국 | 1,412 | 40349 | 23,580 | -95.53 | 2757.58 | -41.56 |
| 4. 독일 | 4,165 | 316 | 22,216 | 18.46 | -92.41 | 6930.38 |
| 5. 일본 | 2,542 | 267 | 1,134 | 0 | -89.50 | 324.72 |
| 6. 라트비아 | 0 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 미국 | 1,724 | 1,137 | 419 | -58.69 | -34.05 | -63.15 |
| 8. 터키 | 5 | 17 | 37 | 0 | 240 | 117.65 |
| 9. 싱가포르 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 인도 | 34 | 85 | 16 | -12.82 | 150 | -81.18 |
| 15.한국 | - | - | - | - | - | - |
2020년 기준 러시아 전기차 판매량은 전체 판매의 0.1%에 불과했다. 러시아 정부는 2030년까지 전기차 비중을 15% 로 확대시킬 계획이다. 2020년 7월 기준, 러시아에서 등록된 전기차는 7,925대에 불과하다. 러시아 정부는 전기차 개발 프로그램을 통해 2030년까지 4,180억 루블(59억 달러)을 투자할 계획이며, 최근 4,000억 루블을 추가로 투자하겠다고 발표했다. 정부 프로그램에 적극 참여 중인 Kamaz사는 2020년 12월, Kama-1이라는 전기차(경차)를 선보인 바 있다. Kamaz사의 전기차 개발에 투입될 총 예산(정부 예산과 민간 투자자금)은 1,535억 루블(약 22억 달러)에 이를 것으로 알려져 있다.
러시아 전기차 시범 프로젝트가 모스크바, 상트페테르부르크, 세바스토플(크림), 소치, 칼리닌그라드, 카잔(타타르스탄)에서 이뤄질 예정이다. 전기차는 각종 교통세와 주차비가 면제될 것이며, 2024년까지 2만 개 전기차 충전소가 세워질 예정이다. 2030년 전기차 비중을 15%까지 높이려면 150만 대가 운행돼야 한다. 모스크바시는 2030년까지 디젤 버스를 모두 전기 버스로 교체하겠다고 발표하였고 상트페테르부르크는 2021년 내 20개 전기차 충전소를 설치를 목표로 추진 중이다.
러시아 전기차 수입 현황(HS코드8703800002)
(단위: 천 달러, %)
| 금액 | 전년대비 상승률 | |||||
| 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | |
| 전 세계 | 1,932 | 8,609 | 36,901 | - | 345 | 328 |
| 1. 독일 | 50 | 26 | 19,091 | - | -48 | 73326 |
| 2. 벨기에 | 0 | 0 | 14,329 | - | 0 | 0 |
| 3. 오스트리아 | 1,863 | 7,672 | 3,154 | - | 311.81 | -58.89 |
| 4. 카자흐스탄 | 0 | 0 | 242 | - | 0 | 0 |
| 5. 중국 | 0 | 13 | 81 | - | 0 | 523 |
| 6. 일본 | 8 | 0 | 4 | - | -100 | 0 |
| 7. 영국 | 0 | 898 | - | 0 | -100 | |
| 8. 이탈리아 | 12 | 0 | - | -100 | 0 | |
참가사 인터뷰
질문 사항
| 1) 전시회에 대한 의견 2) 러시아 시장 발전성 3) 외국기업의 제조업 진출 필요성 4) 한국 기업의 러시아 시장 진출 가능성 |
ㅇ Chistaya Energy LLC, Mr. Oleg 영업 부장
- 팬데믹으로 어려운 상황에도 전시회가 개최되어 기쁘다. 방문객 수는 다소 적어보였는데 이는 방역 지침으로 전시장 수용인원 제한 때문인 것으로 보인다. 팬데믹이 심각해지는 현 시점에 전시회 개최와 참가가 가능했다는 것과 외국인 파트너들과의 재회에 만족하고 있다.
러시아의 혹독한 기후로 친환경 에너지 설비 구축은 다소 어려움이 따를 것이다. 그러나 크라스노다르와 크림, 코카서스 지역의 기후조건은 매우 양호하고 우리 회사의 주요 파트너사들도 해당 지역에 위치해 있다. 컨트롤러, 인버터, 태양광 패널용 액세서리에 대한 수요가 다소 감소했으나 팬데믹이 미친 경제영향보다는 나은 결과로 보고 향후 정부 주도 프로그램을 적극 활용 예정이다.
러시아의 수입대체화 정책이 본격화되면서 해외 파트너사들과 현지 공동 조립시설 구축과 정부 허용 범위 내 부품 공급 등의 방안을 강구 중이다. 수입대체화 정책에 맞는 시장 안정화는 다소 시간이 걸릴 것으로 보인다.
우리 회사는 팬데믹 이전에 한국에서 개최된 관련 전시회에 참가한 적이 있다. 앞으로 팬데믹 상황이 안정화되면 한국 방문을 재개할 예정이다. 현지 제조품들은 아직까지 한국 제품과는 기술적으로 경쟁 상대가 아니기 때문에 한국 기술 협력과 지식 및 경험 공유가 절실하다. 한편, 수입대체화 정책으로 신재생 에너지 발전기 및 부품을 수입하는데 문제가 크기 때문에 한국 방문이 중요한 시점이다.
ㅇ Solers, Mr. Stanislav Makarov CEO
- 전시회 자체는 성황리에 개최되었고 우리 기업과 관련있는 태양광 패널 전시관에 방문객들이 몰려 매우 만족하고 있다. 더욱이 부대 프로그램으로 태양광뿐만 아니라 태양열과 같은 미래 대체 에너지 시장을 좀더 공부할 수 있어서 양질의 전시회라고 사료된다.
세계 1위 영토국인 러시아라서 태양광과 같은 신재생 에너지 발전소 설립은 용이하지 않는지, 외국 파트너들의 질문이 빈번했다. 그러나 기후가 열악하고 ESS와 같은 첨단 설비의 현지화 속도는 매우 느려 잠재성은 크나 인프라 구축하는데 많은 시간이 소요될 것이라고 답변 중이다. 물론, 스타브로폴과 같은 역동적으로 발전하는 지역도 존재한다. 현재와 같이 정부 지원 프로젝트가 앞으로도 활발히 이루어질 것으로 기대 중이다.
지난 4년간 러시아 시장은 발전 초기 단계였다. 게다가 수입대체화 및 현지화 정책 추진이 산업 인프라 구축 속도보다 빠르기 때문에, 현존하는 제조 기업에는 긍정적이나 국제적 수준의 기술력을 갖추기에는 많은 어려움이 따르고 있다.
한국과 중국을 중심으로 동북아 선진 시장에 진출코자 국제전을 적극 참가해왔다. 러시아 수입대체화 정책 추진에 불구하고 우수한 한국 제품에 대한 러시아 시장 수요는 커질 것으로 본다. 다만 러시아 수입 규제가 강화될 것이기 때문에 한국 기업과의 기술과 지식 공유가 필요하다.
코로나19 방역 상황
무역관 담당자 방문수기 및 시사점
델타변이 확산으로 팬데믹 방역 규정이 강화되고 있다. 그럼에도 불구하고 올해 RENWEX는 과거 전시회보다 상대적으로 작은 규모에 33개국 방문객들이 몰려 성황리에 개최되었다. 게다가 글로벌 추세인 ESG 비즈니스 경영 방식이 러시아에도 대대적으로 적용될 것이기 때문에 전시회 참가사들은 부대 프로그램을 통한 미래 예측에 열정적인 모습을 보였다. 이와 관련, 러시아의 친환경 에너지 개발과 산업 인프라 구축은 매년 급증하고 있음을 확인하였다. 러시아 참가사들은 대부분 한국 첨단 기술력과 상용화 능력에 많은 관심을 표명했고, 중장기적 사업계획에도 한국과의 협력을 반영하는 경우가 많았다.
2021년 5월, 러시아는 EAEU(유라시아 경제연합) 방침으로 전기차 수입 특혜법을 연장하지 않기로 결정했다. 이와 관련 2022년부터 러시아는 전기차 수입관세를 현재의 영세율에서 15%로 높일 예정이다. 올해 말까지 영세율을 유지하는 이유는, 환율 변동, 현지 생산성 부족, 인프라 구축 시간소요 등을 감안했기 때문이다. 다만 러시아는 수입대체화 및 현지화 정책을 전기차 제조까지 적용시키고 있어 일부 현지 기업들에는 부정적 의견을 내놓았다. 기술 발전이 해외 기술 도입 없이는 불가능하기 때문이고 산업 인프라 구축이 정부 계획처럼 신속히 진행되기 힘들다고 생각하기 때문이다. 한편 기후조건이 양호한 남부 중심으로 태양광 등의 신재생 에너지 전력 발전은 가속도가 붙을 전망이다.
팬데믹 방역 준수는 철저히 이루어진 것으로 보이나 델타변이 등 러시아(모스크바)의 코로나 확진률이 급격히 증가했다. 그럼에도 불구하고 백신 의무 접종으로 마스크 미착용 참관자들도 증가 추세이다. 7월 7일 기준 모스크바 일일확진자는 5,621명으로, 계속되는 높은 확진자 수에 따라 7월부터 전시회 참가도 백신 QR코드제를 적용하고 있어 외국인 참가가 다소 어려워질 전망이다. 이와 관련, KOTRA 해외 무역관의 지사화사업 및 해외조사대행 서비스를 활용한 전시 대리 참가나 홍보관 운영 등을 추천해 본다.
관련 사진
| 전시회 개막식 | |
| 전시장 내부 모습 | |
| 부대 행사 및 부스 모습 | |
자료: RENWEX 공식웹사이트(https://www.renwex.ru/), 러시아 통계청(http://static.government.ru), KOTRA 모스크바 무역관 현장 방문 및 참가자 인터뷰 종합
