중국 전기강판, 탈탄소화 트렌드 타고 세계 시장 점령

전 세계적인 탈탄소화 추진으로 중국의 전기강판이 급격히 부상하고 있다. 중국은 최근 몇 년 동안 전기강판 수출이 빠르게 증가하고 있고, 주요 철강 기업들은 생산량 확대를 추진하고 있다.

패스트마켓의 보도에 따르면 전기자동차(EV) 산업이 확대되면서 전기강판의 수요가 늘자 올해에도 중국산 전기강판의 수출은 더욱 증가할 것으로 전망했다.
중국 해관총서의 데이터에 따르면 중국철강기업의 전기강판 수출은 2021년 52만5903t이었지만 2022년에는 총 86만959톤을 선적하며 급격한 증가세를 보이기 시작했다. 이는 2021년 보다 64% 증가한 수치이다.

전기강판의 수출은 2022년에 128만t을 수출했지만, 2023년에는 4% 감소한 123만t으로 소폭 감소했다. 중국 전기강판의 수출 비중은 상위 5개 바이어가 54%를 차지하고 있다. 2023년 중국 전기강판의 최대 구매국은 인도로, 중국 총 수출량의 15%인 18만9184t에 달할 것으로 예상된다.
중국산 전기강판의 올 1~3월 수출량은 총 35만6726t으로 전년 동기의 27만4972t 보다 30% 증가했다. 중국산 전기강판의 상위 5대 구매국은 인도, 터키, 멕시코, 이탈리아, 미국 순이며, 점유율은 57%에 달한다. 인도향 수출물량은 올 첫 3개월 동안 5만8896t으로 전체 수출량의 17%를 차지하며 여전히 최대 구매국으로 기록됐다.

중국의 한 수출업체 관계자는 "중국산 전기강판의 수출이 활발한 가장 큰 이유는 중국 이외의 지역에서 전기차 산업이 확대되고 있기 때문"이라고 말했다. 산업연구기관인 카운터포인트 리서치(Counterpoint Research)에 따르면 인도의 전기차 판매량은 2024년에 전년대비 66% 증가하여 전체 전기차 판매량의 4%를 차지할 것으로 예상된다.

멕시코에서는 2023년 전기차 생산량이 전년 대비 37% 증가한 10만 대를 돌파했다. 중국 관영 언론 인민일보에 따르면 2023년 전기차 판매량은 전체 자동차 판매량의 19%를 차지했다.

비야디(BYD), JAC 모터스, 볼보 및 기타 자동차 회사들은 멕시코의 신에너지 운송 사업자인 VEMO 와 전기차 충전플랫폼 운영기업인 에버고(Evergo) 등은 2024년 초 멕시코 전기자동차 협회를 공동 설립했다. 이 협회는 2030년 말까지 멕시코 신차 판매에서 전기차가 차지하는 비중을 50%까지 끌어올리는 것이 목표라고 인민일보는 보도했다.


중국 인민일보는 업계 분석가의 말을 인용하여 "증가하는 전기강판 생산량을 해외 바이어에게 판매해야 하기 때문에 중국 제철소들은 수출을 선택하고 있다"고 보도했다.

중국금속학회가 발표한 자료에 따르면 중국은 2023년에 1528만t의 전기강판을 생산하여 2022년의 1331만t보다 15% 증가한 것으로 보고했다. 전체 생산량 중 모터 생산에 사용되는 비곡물 방향성 전기강판은 2023년 1204만t으로 전년(1141만t) 대비 8% 증가했다. 변압기 생산에 사용되는 입자 지향 전기강판 생산량은 265만t으로 2022년 217만t에서 22% 증가했다.

중국의 일부 제철소는 전기강판의 수요 증가에 대한 기대감으로 생산 능력을 확대하고 있다. 내몽고에서는 2023년 9월에 연간 100만t 규모의 전기강판 프로젝트가 착공되었다. 현지 정부 기관이 발표한 공지에 따르면 총 50만t 규모의 1단계 프로젝트가 2024년 5월에는 정상적인 생산에 돌입한다고 밝혔다. 업계 분석가들은 2023년 1667만t이었던 전기강판의 연간 생산 능력이 2026년에는 1800만~2000만t에 달할 것으로 예상했다.


시장 참여자들에 따르면 국내외 수요 강세에 따른 양호한 마진으로 인해 주요 철강업체를 포함한 중국 철강업체들이 전기강판 생산 능력을 확대하고 있다.

중국 철강 산업의 침체를 감안할 때, 주요 밀들은 이미 경쟁력을 높이고 선도적인 역할을 유지하기 위해 전략적으로 제품 포트폴리오를 조정하고 있는 추세이다. 중국의 한 업계 분석가는 세계 최대 철강 업체인 바오우 그룹과 쇼우강 그룹을 비롯한 제철소들이 비지향적 전기강판 프로젝트에 대규모로 투자한 것이 그 예라고 말했다.

중국의 선도적인 철강업체이자 주요 전기강판 공급업체인 쇼강 그룹(Shougang Group)은 2023년 11월 전기강판이 자사의 주력 제품이라고 밝혔다. 전기 자동차에 사용되는 고급 비 지향성 전기강판의 생산 능력은 연간 55만t에 달하며, 2025년까지 총 전기 생산 능력은 220만~230만t에 달할 것으로 전망된다. 이중 고급 제품은 70% 이상을 차지할 것으로 예상된다.

베이징에 본사를 둔 이 철강업체에 따르면 급성장하는 전기차 시장의 수요 증가로 고급 전기강판의 수익성이 높아지면서 제품 용량을 늘리기로 결정했다고 한다.

쇼강은 24개 이상의 국가와 지역에 전기강판을 수출하고 있다. 이 회사는 전기강판 생산 능력이 증가함에 따라 중국 내 경쟁의 동질화를 피하는 대신 수출 비중을 높여 해외 시장 진출을 계속 확대할 계획이다.


김진영 글로벌이코노믹 기자