신한금융투자 "삼천리, 자원개발 손실 마무리…목표주가 상향"

신한금융투자는 18일 삼천리에 대해 안정적으로 실적 정상화를 하고 있다고 판단하며 목표주가를 기존 12만원에서 12만9000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다.

허민호 연구원은 "삼천리의 올해 1분기 영업이익은 지난해 동기 대비 30% 감소한 657억원으로 컨센서스를 소폭 하향할 것"이라며 "향후에는 유틸리티 업체의 특성인 안정적인 이익이 지속될 것"이라고 평가했다.

허 연구원은 "삼천리는 하반기 전력부문 용량정산금이 20~25% 인상되며 LNG 발전량 부진에 따른 실적 감소폭을 축소할 것"이라며 "용량전산금 인상에 따른 영업이익 증가효과는 40억~50억원"이라고 설명했다.

그는 "에너지시스템의 수주 증가, 지역난방사업의 열판매량 증가 등으로 실적 개선이 기대된다"며 "해외 자원개발 손상처리는 지난해 마무리돼 올해 순이익은 전년 대비 31.8% 증가한 489억원"이라고 내다봤다.
최지영 기자 luft99@

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