30일 뉴욕증시에 따르면 연준 통화정책결정회의 연방공개시장위원회(FOMC)의 분위기도 상당히 무르익었다. 최근 공개된 9월 FOMC 의사록은 ‘경제 회복이 대부분 궤도를 유지했다는 점을 감안하면 점진적 테이퍼링 과정을 내년 중간 정도에 끝내는 일정이 적절할 것이라고 회의 참여자들이 전반적으로 평가했다’고 적시했다. 의사록에 따르면 연준은 매달 국채는 100억 달러씩, 주택저당증권(모기지)는 50억 달러씩 매입을 축소하는 것을 논의했다. 미국 연준은 현재 국채 800억 달러, 모기지 400억 달러 등 총 1200억 달러 채권을 매월 매입 중이다. 매입 축소 속도에 변수가 없다면 테이퍼링은 2022년 7월께 완료된다. FOMC 의사록과 파월 의장의 최근 발언을 감안할 때 연준은 11월 2~3일 FOMC 정례회의에서 월 1200억 달러 규모의 채권 매입 프로그램 중단을 발표할 것으로 보인다. 테이퍼링 개시가 임박하면서 한국은행의 추가 금리 인상 압박도 커질 것으로 보인다. 테이퍼링이 본격화될 경우 해외 투자자들의 위험 관리 즉 국내 금융시장에서의 자금 유출 폭이 커질 가능성이 있다. 원자재 가격 급등, 소비자 물가 상승에 가계부채 증가 등 경제 불안요소도 산적해 있다. .
물가가 가파르게 오르면서 세계경제에 비상이 걸렸다. 인플레이션 공포 속에 미국에서는 테이퍼링과 금리인상이 속도를 내고 있다. 미국은 11월 2일과 3일 FOMC 회의를 열어 테이퍼링을 공식 발표할 것으로 보인다. 우리 정부는 부채비율 총액 증가억제 비율을 내년에 4~5%로 올해보다 2% 포인트 더 낮추고 또 소득 대비 원리금 상환 금액비율에 맞춰 대출을 조이는 이른바 총부채 원리금상환 비율(DSR) 규제를 더욱 강화하고 나섰다. 코로나 팬데믹(세계적 대유행) 속에 경기부양을 위해 늘려왔던 유동성 공급을 본격적으로 줄이는 것이다. 경제의 기조가 금융완화에서 긴축 쪽으로 급선회 하는 모습이다. 비트코인은 베네수엘라 호재로 오르다가 다시 떨어지고 있다. 뉴욕증시에는 호재와 악재가 번갈아 나오고있다. 나스닥 다우지수는 연일 출렁거리고 있다. 10월30일에는 개인소비지출(PCE) 및 개인소득, Q3 고용비용지수, 시카고 구매자관리지수(PMI), 월 미시간대 소비자태도지수(확정치) 셰브런, 다임러, 노무라, BNP파리바 실적 발표 등이 있다.
미국 연준의 테이퍼링과 금리인상 카드는 이미 뉴욕증시 나스닥 다우지수에 영향을 주고 있다. 연준 통화정책결정회의 연방공개시장위원회(FOMC)의 분위기도 상당히 무르익었다. 최근 공개된 9월 FOMC 의사록은 ‘경제 회복이 대부분 궤도를 유지했다는 점을 감안하면 점진적 테이퍼링 과정을 내년 중간 정도에 끝내는 일정이 적절할 것이라고 회의 참여자들이 전반적으로 평가했다’고 적시했다. 의사록에 따르면 연준은 매달 국채는 100억 달러씩, 주택저당증권(모기지)는 50억 달러씩 매입을 축소하는 것을 논의했다. 미국 연준은 현재 국채 800억 달러, 모기지 400억 달러 등 총 1200억 달러 채권을 매월 매입하고 있다. 매입 축소 속도에 변수가 없다면 테이퍼링은 2022년 7월께 완료된다. FOMC 의사록과 파월 의장의 최근 발언을 감안할 때 연준은 11월 2~3일 FOMC 정례회의에서 월 1200억 달러 규모의 채권 매입 프로그램 중단을 발표할 것으로 보인다. 테이퍼링 개시가 임박하면서 한국은행의 추가 금리 인상 압박도 커질 것으로 보인다. 테이퍼링이 본격화될 경우 해외 투자자들의 위험 관리 즉 국내 금융시장에서의 자금 유출 폭이 커질 가능성이 있다. 원자재 가격 급등, 소비자 물가 상승에 가계부채 증가 등 경제 불안요소도 산적해 있다. .
29일 아시아 증시는 등락이 엇갈렸다. 중국증시는 부동산 개발업체 헝다의 이자 지급 소식이 전해진 영향으로 상승했다. 상하이 종합지수는 전장 대비 28.92포인트(0.82%) 오른 3,547.34에 마감했다. 중국 선전 종합지수는 전장 대비 37.79포인트(1.60%) 상승한 2,400.03에 마쳤다. 헝다그룹은 공식 채무 불이행 위기를 무사히 넘겼다. 인민은행은 역환매조건부채권(역RP) 2천억 위안어치를 매입했다. 홍콩증시 항셍 지수는 178.49포인트(0.70%) 하락한 25,377.24에, 항셍H 지수는 90.97포인트(1.00%) 내린 8,961.73에 장을 마쳤다. 일본 증시 도쿄증권거래소에서 주요 지수는 상승 마감했다. 닛케이225지수는 전장보다 72.60포인트(0.25%) 오른 28,892.69에 거래를 마쳤다. 도쿄증시 1부 토픽스 지수는 전장 대비 1.52포인트(0.08%) 상승한 2,001.18에 장을 마감했다. 대만증시 가권지수는 전장대비 54.22포인트(0.32%) 내린 16,987.41에 장을 마쳤다. TSMC가 0.7%, 미디어텍이 2.5% 밀렸다.
비트코인 가격은 다시 떨어지고 있다. 계 최초로 비트코인을 법정화폐로 채택한 엘살바도르가 비트코인을 대거 매수했다는 소식에 한때 비트코인이 크게 상승하기도 했지만 오후 들어 상승폭을 반납한 상황이다. 뉴욕증시에서는 넷플릭스 드라마 '오징어게임'과 관련한 가상자산 '오징어게임 코인'(SQUID)이 등장하고 급등세를 보였다. 그러나 이 오징어게임 코인과 넷플릭스의 관계가 확인되지 않았다.
미국의 주간 실업보험 청구자 수는 팬데믹 이후 최저치를 또다시 경신했다. 미국 노동부가 발표한 지난 23일로 끝난 한 주간 실업보험 청구자 수는 계절 조정 기준으로 전주보다 1만 명 감소한 28만1천 명으로 집계됐다. 팬데믹이 시작되던 때인 지난해 3월 14일 25만6천 명 이후 최저치다.
포드는 월가의 예상치를 거의 두 배 가까이 웃돈 조정 주당순이익(EPS)을 발표하고 실적 전망치를 상향하면서 주가는 8% 이상 올랐다. 제약바이오사 머크의 주가도 순익과 매출이 예상치를 웃돌았다는 소식에 6% 이상 올랐다. 마스터카드의 주가는 순익과 매출이 예상치를 웃돌았으나 주가는 0.8% 하락 마감했다. 애플과 아마존의 주가는 실적 발표를 앞두고 정규장에서 각각 2.50%, 1.59% 상승했다. ECB는 기준금리를 동결하고 팬데믹긴급매입프로그램(PEPP)의 매입 속도도 기존대로 유지하기로 했다. 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 기자회견에서 인플레이션과 관련해 더 높은 인플레이션 기간이 당초 예상했던 것보다 더 오래 지속될 것이라고 말했다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장은 내년 9월 금리 인상 가능성을 85.7%로 반영했다. 미국 시카고옵션거래소(CBOE)에서 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.45포인트(2.65%) 하락한 16.53을 기록했다.
코스피는 38.87포인트(1.29%) 내린 2,970.68에 마쳤다. 삼성전자[005930](-1.27%), SK하이닉스[000660](-3.29%) 등 반도체 대장주가 하락하며 지수를 끌어내렸다. 트리온[068270](-6.96%), SK바이오사이언스[302440](-6.31%) 등이 급락했다. 정부가 머크앤컴퍼니(MSD) 등 3개사의 코로나19 경구용 치료제를 선구매하겠다는 소식에 영향을 받는 모습이었다. 실적 부진 속에 현대모비스[012330]는 4.36% 하락했다.
김대호 글로벌이코노믹 연구소장 tiger8280@g-enews.com
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