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28일 뉴욕증시에 따르면 뉴욕증권거래소 상장 기업중 29일 세계 최대 검색엔진 업체 구글 모회사 알파벳을 시작으로 5개 빅테크 기업이 7∼9월 분기 실적을 내놓는다. 30일에는 시가총액 3위 마이크로소프트(MS)와 페이스북 모회사 메타플랫폼이 실적을 발표한다. 31일에는 세계에서 가장 비싼 기업 애플과 세계 최대 전자상거래 업체 아마존이 각각 분기 성과를 내놓는다. 이들 빅테크 기업의 지난 분기 실적 및 향후 전망치는 물론, 인공지능(AI) 열풍이 계속되면서 향후 AI(인공지능)에 대한 투자 규모에도 관심이 쏠린다. 빅테크 기업의 실적에 따라 엔비디아의 운명이 결정된다 . 여전히 시장에서는 AI 거품론이 제기되는 가운데 AI에 대한 막대한 투자가 수익으로 연결되고 있는 지가 관심사다.
이번 주 뉴욕증시 투자자들은 주요 기술 기업의 실적, 대선 및 중동 리스크와 경제 지표 등 빼곡한 재료에 주목하며 변동성을 나타낼 것으로 보인다. 뉴욕증시의 7대 기술주 중 다섯 곳이 실적을 보고한다. 구글의 모회사 알파벳, 마이크로소프트, 페이스북의 메타 플랫폼스, 뉴욕증시 대장주 애플과 아마존이 실적을 발표한다. AMD와 같은 주요 반도체주도 실적을 공개한다. 뉴욕증시의 투심을 주도하는 M7(Magnificent 7) 종목 대부분이 실적을 발표하는 만큼 스포트라이트는 이들 기업으로 쏠릴 전망이다. 뉴욕증시에서는 기술주와 나머지 종목 간의 엇갈린 흐름이 나타났다. 지난주 우량주로 구성된 다우존스30산업평균지수는 7주 만의 첫 주간 하락세를 기록했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수도 지난 9월 초 이후 첫 주간 하락세를 나타냈다. 올해 들어 최장의 주간 상승 기록을 쓰고 있었던 S&P500지수와 다우지수의 상승 행진이 꺾인 셈이다.
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◇ 뉴욕증시 주요 일정 및 연설
10월 28일= 리치먼드 연방준비은행(연은) 제조업지수, 댈러스 연은 제조업지수, 포드 모터스, 온 세미컨덕터 실적 발표,
10월 29일= 구인·이직 보고서(JOLTs) 도매재고 케이스-실러, 연방주택기업감독청(FHFA) 주택가격지수 소비자신뢰지수 알파벳, AMD, 페이팔, 맥도날드, 화이자, 비자, 치폴레 멕시칸 그릴, 로열 캐러비언 그룹 실적 발표
10월 30일= 10월 ADP 민간 고용 보고서, 3분기 국내총생산(GDP) 속보치, 9월 잠정주택판매, 마이크로소프트, 메타 플랫폼스, 스타벅스, 캐터필러, 일라이 릴리, 클로락스, 크래프트 하인즈, GE헬스케어 테크놀로지 실적 발표
10월 31일= 신규실업보험 청구자 수, 개인소비지출(PCE) 및 개인소득, 챌린저 감원보고서, 고용비용지수, 시카고 연은 구매관리자지수(PMI) , 애플, 아마존, 우버, 마스터카드, 제네락, 에스티로더, 노르위전 크루즈 라인 홀딩스 실적 발표,
일본은행(BOJ) 기준금리 결정
11월 1일= 비농업 부문 신규고용·실업률, S&P 글로벌 제조업 PMI, 공급관리협회(ISM) 제조업 PMI, 9월 건설지출, 엑손모빌 실적 발표
빅테크 실적 발표 체크포인트
<구글 알파벳>
클라우드 사업 실적
유튜브 광고 매출,
AI 투자 규모
기업강제분할
예상치 컨센서스
매출=863억달러
주당순이익(EPS)=1.85달러
<MS>
블랙웰 조기 장착 효과
애저 클라우드 매츨
AI 투자규모
비트코인 투자 여부
예상치 컨센서스
매출=644억달러
주당순이익 EPS=3.09달러
<메타>
온라인 광고 사업 실적
AI 투자규모
플랫폼의 AI 챗봇 기능 확대
오픈소스 거대언어모델(LLM) 발전
예상치 컨센서스
매출= 402억달러
EPS= 3.31 달러
<애플>
애플 인텔리전스,
헬스케어 사업 확장 여부
중국 사업 실적 및 투자계획
인도네시아 판매금지
모건스탠리 아이폰16 비판
비전프로 몰락
예상치 켄센서스
매출= 944억달러
EPS= 1.55 달러
<아마존>
아마존웹서비스(AWS) 매출
AI 투자 및 사업 확장,
연말 소비 성수기 온라인 판매
‘AI 크리에이티브 스튜디오’
오디 생성기 베타 버전
자율차 성능 개선
3분기 예상 컨센서스
매출= 1571억7000만달러
EPS= 1.14 달러
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중동의 지정학적 갈등도 다시 증폭된 상황이다. 이스라엘군은 이란에 대한 대규모 재보복 공습을 감행했다. 이스라엘군 측은 몇 달 동안 이어진 이란의 공격에 대응해 이란의 군사 시설에 대한 정밀 타격을 진행했다고 밝혔다. 뉴욕증시 마감 후 금융시장 폐장 시간에 공습이 발생하면서 즉각적인 영향은 제한됐다. 휴장 없이 돌아가는 가상화폐 시장에서 비트코인 가격은 이스라엘의 보복 개시 직후 일시적으로 낙폭을 확대한 뒤 이를 되돌리는 흐름이 나타났다. 정규 장 거래 시작 후 이번 공격의 금융시장 여파를 정확하게 파악할 수 있을 것으로 보인다.
전문가들은 이스라엘의 이번 보복이 이란 내 핵시설이나 이란 경제의 핵심인 석유 시설을 때리지는 않은 것으로 알려진 만큼 국제유가 급등이나 원자재 시장의 변동성이 크게 증폭하지는 않을 것이라고 관측했다. 미국 대선은 약 열흘 앞으로 다가왔다. 마지막까지 초박빙 판세가 이어지는 가운데 미국 정치 관련 리스크도 그 어느 때보다 높은 상황이다. 뉴욕증시 금융시장이 가장 싫어하는 것은 악재보다 불확실성이란 말이 있다. 대선 결과를 앞두고 미리 이익을 실현하거나 리스크를 줄이려는 움직임이 펼쳐질 수 있다. 대선 직후에 연준의 11월 연방공개시장위원회(FOMC)도 예정된 만큼 시장의 경계감은 매우 높다.
이번 주에는 주요 경제 지표도 대거 발표된다. 우선 연준 통화정책의 가장 중요한 요인이 된 노동 시장 지표가 발표된다. 미국의 10월 비농업 고용 보고서, 주간 신규 실업보험 청구자 수, 구인·이직 보고서(JOLTs), ADP 민간 부문 고용 보고서가 발표된다. 미국의 3분기 성장률 속보치도 발표된다. 연준 FOMC 위원들은 11월 회의를 앞두고 통화 정책 관련 발언을 삼가는 '블랙아웃' 주간에 진입한다. 이번 주에는 연준이 가장 선호하는 물가 지표인 개인소비지출(PCE) 가격지수도 공개된다.
일본 중앙은행인 일본은행의 우에다 가즈오 총재가 23일(현지시간) “(일본의) 금융 정상화 대응은 이제 막 시작됐다”고 밝혔다. 금융 정상화는 대규모 금융완화 정책에서 탈피하는 것을 뜻한다. 그는 일본의 향후 금융 정책에 대해 구체적 언급은 피하면서도, 향후 금리인상을 계속한다는 방침을 시사했다. 주요 20개국(G20) 재무장관·중앙은행 총재 회의 참석차 미국을 방문 중인 우에다 총재는 이날 워싱턴DC 에서 크리슈나 스리니바산 국제통화기금(IMF)아태국장과 대담하면서 이렇게 말했다. 우에다 총재는 물가가 전망대로 움직인다면 경기를 과열도 냉각도 시키지 않는 중립적인 수준으로 금리를 인상할 방침인 것으로 전해졌다. 이날 그는 현재 일본의 금융환경에 대해 인플레이션을 고려한 실질금리가 낮아 “상당히 완화적” 이라는 인식을 보였다.
일본은행은 지난 3월 기준금리를 올려 마이너스 금리 정책을 종료한 데 이어, 7월에는 금리를 0∼0.1%에서 0.25% 정도로 인상한 바 있다. 우에다 총재는 지난해 7월과 10월 우선적으로 ‘장단기금리 조작정책’(YCC)을 서서히 유연화한 뒤 마이너스 금리 정책을 종료한 것이 “성공적 이었다”고 평가했다. 우에다 총재는 일본은행이 목표로 삼은 물가 상승률 2%를 꾸준히 달성하려면 여전히 시간이 걸릴 것이라고 전망했다. 가토 가쓰노부 재무상은 이날 워싱턴에서 기자들과 만나 최근 엔화 약세에 대해 “일방적이고 급속한 움직임이 보이는 상황”이라며 “긴장감을 더 높여 동향을 주시하고자 한다”고 말했다. 당국의 외환시장 개입 여부에 대해서는 “구체적으로 언급하지 않겠다”며 말을 아꼈다.미국 연방준비제도(Fed·연준)가 금리 인하 속도를 늦출 것이라는 관측이 나오면서 23일 뉴욕 외환시장에서 엔화값은 한때 달러당 153엔 밑으로 떨어졌다. 24일 도쿄 외환시장에서도 달러당 152엔대에서 등락을 거듭했다.
애플이 혈당 관리 앱을 비밀리에 테스트해 온 것으로 알려졌다. 애플은 올해 초 직원들을 대상으로 당뇨병 전 단계(당뇨 전증) 상태를 관리하는 데 도움이 되는 앱을 테스트했다.당뇨 전증은 현재 당뇨병에 걸린 것은 아니지만, 당뇨병이 발병할 위험이 있을 수 있는 수준의 상태다. 애플의 테스트에 참여한 직원들은 혈액 검사를 통해 자신이 당뇨 전증 상태임을 확인하고, 시중의 기기를 이용해 혈당을 모니터링하며 음식 섭취에 따른 변화를 기록했다. 이 앱은 기록된 개인의 혈당을 토대로 음식물이 혈당 수치에 어떤 영향을 미치고 어떻게 섭취하는 것이 혈당을 낮출 수 있는지를 보여준다. 탄수화물이 많은 식사는 혈당 수치를 급등시킬 수 있지만, 단백질과 함께 먹으면 혈당이 낮아질 수 있다는 식이다. 애플은 당장 이 앱을 출시할 계획은 없는 것으로 알려졌다.
애플은 10년 이상 비침습적 혈당을 측정할 수 있는 기술을 개발해오고 있다. 이는 애플의 가장 야심 찬 헬스케어 프로젝트 중 하나로, 당뇨병 관리를 혁신적으로 변화시킬 수 있는 중요한 기술 발전이 될 것으로 예상된다. 구글의 자율주행 자회사 웨이모가 7조7천억원에 달하는 투자 유치에 성공했다. 웨이모는 최근 진행한 56억 달러(7조7천억원) 규모의 시리즈C 펀딩(투자 유치) 라운드를 성공적으로 종료했다고밝혔다. 구글 모회사 알파벳과 실리콘밸리의 유명 벤처캐피탈(VC) 앤드리슨 호로비츠, 타이거 글로벌, 피델리티 등 초기 투자자들이 이번 라운드를 주도했다. 구글의 경우 지난 7월 웨이모에 향후 수년간 50억 달러를 추가로 투자할 계획이라고 밝힌 바 있다. 이번 펀딩으로 웨이모의 총 유치 자금은 110억 달러를 넘었다. 웨이모는 앞선 두 번의 투자 유치를 통해 각각 32억 달러와 25억 달러를 모금한 바 있다.
전기차업체 테슬라의 가세로 미국에서 로보택시 경쟁이 치열해질 것으로 예상되는 가운데 웨이모는 이번 펀딩으로 한발 앞서 서비스를 확장할 수 있게 됐다. 웨이모 공동 최고경영자(CEO)인 테케드라 마와카나와 드미트리 돌고프는 이번 투자금은 웨이모의 자율주행 기술을 더 넓은 비즈니스 분야에 적용하고, 서비스 지역이나 규모를 확대하는 데 쓰일 예정이라고 밝혔다. 웨이모는 미국에서 상업적으로 서비스되고 있는 유일한 로보택시다. 현재 샌프란시스코와 로스앤젤레스, 피닉스에서 매주 10만건 이상의 운행을 하고 있다. 최근에는 우버와 제휴를 통해 텍사스 오스틴에서 로보택시 서비스를 시작했다. 웨이모는 이외에도 캘리포니아 북부와 뉴욕 북부, 미시간 등 추운 지역에서도 시범 운행을 통해 서비스 확장을 꾀하고 있다.
로보택시를 공개한 테슬라는 차량 호출 앱을 개발해 현재 샌프란시스코 베이 지역에서 자사 직원들을 대상으로 시험 운행 중이다. 테슬라는 내년에는 캘리포니아와 텍사스에서 로보택시 호출 서비스를 출시할 계획이라고 밝혀 웨이모와 경쟁을 예고하고 있다. 인도네시아가 약속한 금액을 모두 투자하지 않았다는 이유로 애플의 최신 버전인 아이폰16의 자국 판매를 사실상 금지하고 있다. 아이폰16은 지난달 20일 글로벌 출시가 됐지만 인도네시아에서는 판매되지 않고 있다. 아이폰16은 애플의 인도네시아 공식 웹사이트에서 판매되지 않고 있고, 정부는 이 제품에 대한 해외 구매도 차단한 것으로 알려졌다. 구미왕 카르타사스미타 산업부 장관은 최근 현지 매체에 애플은 투자하기로 약속한 금액 1조7천100억루피아(약 1천524억원) 중 아직 투자하지 않은 2천400억루피아를 마저 투자해야 아이폰16 국내 판매권을 얻을 수 있다고 밝힌 바 있다. 애플이 투자 약속을 모두 이행하지 않은 바람에 아이폰16의 국내 판매에 필요한 국내부품수준증명서(TKDN) 발급 요건도 충족하지 못하고 있다고 정부 측은 주장한다.아이폰16의 경우 인도네시아산 부품이 40% 들어가야 한다.
대만이 중국의 금융·경제적 공격을 막기 위해 국제통화기금(IMF) 가입을 위해 끈질기게 노력하고 있다고 AP 통신이 25일(현지시간) 보도했다. 주미 타이베이경제문화대표처는 이번 주 미국 워싱턴DC에서 열린 국제통화기금(IMF)과 세계은행(WB) 연차총회에서 "대만의 IMF 가입은 금융 회복력을 높이는 데 도움이 될 것"이라고 말했다. 대만 싱크탱크 금융연구훈련원(TABF)도 이달 초 IMF 가입 필요성을 제기했다. 대만이 IMF에 가입하려는 이유는 중국의 금융 침략으로부터 보호가 필요하기 때문이라고 AP는 짚었다. 미국은 대만의 IMF 가입을 적극 지지하고 있다.
IMF 가입국 중국의 의결권은 미국(16.5%), 일본(6.14%)에 이어 3번째(6.08%)로 높고, 리보 전 중국 인민은행 부총재가 현재 IMF 부총재를 맡고 있다. 엔비디아 주가는 이날 장중에 2% 이상 상승하며 애플을 제치고 시총 1위 자리를 탈환하기도 했다. 엔비디아가 시총 순위 1위에 오른 것은 지난 6월 이후 4개월 만이다. 그러나 시총 1위 탈환 뒤 곧바로 다시 2위로 내려앉았다. 엔비디아 주가는 최신 AI 칩 블랙웰의 1년 치 공급량이 완판된 것으로 알려지는 등 수요가 급증하고, 주요 고객인 마이크로소프트와 구글, 메타 등 빅테크의 실적 발표에 대한 기대감으로 최근 상승세를 보였다.
김대호 글로벌이코노믹 연구소장 tiger8280@g-enews.com
