산은, 작년 2월 이어 30억달러 글로벌본드 발행 성공

한국산업은행은 전세계 투자자들을 대상으로 30억 달러 규모의 글로벌본드를 발행하했다고 24일 밝혔다.

지난 23일 발행된 이번 글로벌본드는 3년 만기 9억 달러, 5년 만기 21억 달러(고정 12억 달러, 변동 9억 달러)로 발행됐다. 글로벌본드는 세계 주요 금융시장에서 동시에 발행돼 유통되는 국제채권을 의미한다.

산은은 국내 정치적 불확실성 지속과 미국 트럼프 대통령 취임에 따른 시장 변동성 등 우호적이지 않은 환경에도 불구하고, 투자자들과의 적극적인 소통 및 트랜치 다양화 전략을 통해 지난해 2월 30억 달러 발행에 이어 대규모 글로벌본드 발행에 연속 성공했다.

특히 지난해 국내 최초로 도입한 SSA(Sovereigns, Supranationals & Agencies) 발행전략을 일관되게 추진해 중앙은행, 국제기구, 은행 등 다수의 우량투자자를 확보하며 SSA 발행기관 지위를 다시 한번 확인했다는 게 산은의 설명이다.
SSA 발행전략은 수요예측 기간을 확대하고, 처음부터 목표 발행금리 수준을 명확히 제시하는 발행 전략으로 주로 국제기구 및 각국 정책금융기관들이 사용한다.


정성화 글로벌이코노믹 기자 jsh1220@g-enews.com