칠레, 세계 최대 리튬 채굴권 5개 기업 경쟁 입찰

칠레는 전기차 배터리의 핵심 원료인 리튬 자원 보유량 세계 1위 국가다. 그 뒤를 아르헨티나와 볼리비아가 잇고 있다.

전기차 시장이 급속도로 성장하면서 원료인 리튬 확보 경쟁이 치열한 가운데 칠레 정부는 세계 최대 규모 리튬 채굴권에 대한 경쟁 입찰을 진행 중이다.

이 입찰에는 모두 5개 기업이 참여했다. 2개의 글로벌 플레이어, 중국 그룹 및 칠레의 에라주리즈(Errázuriz) 그룹의 2개 회사가 경쟁자다.

칠레 정부는 지난 2020년 세계 리튬 소비량의 6배에 해당하는 입찰을 추진하고 있다. 이 입찰 관리는 후안 카를로스 조베(Juan Carlos Jobet) 광업 장관이 수행한다.
제안된 금액이 깜짝 놀라게 하고 있다. 리튬 탐사 및 생산 권리를 위해 제출된 5개 기업의 입찰가는 총 2억 달러 이상이 될 것으로 보인다.

2020년 10월에 활성화된 프로세스에서 70개의 이해 관계자가 입찰 규칙을 구매했고 8개는 기술 단계에 도달했으며 3개는 부적격 판정을 받았고 5개 기업이 최종 후보에 올랐다.

3개월 전에 열린 입찰은 다음과 같다. 총 40만톤을 5개의 같은 규모로 나누어 8만톤의 금속 리튬 채굴 권한을 갖게 된다.

하나 또는 두 개 블록에 입찰할 수 있다. 2021년 10월 13일에 발표된 입찰관련 법령은 "어떤 입찰자도 16만톤 이상의 판매 가능한 금속 리튬을 개발할 권리를 부여받을 수 없다"고 규정하고 있다.

이 권리를 통해 신규 참가자는 업계 벤치마크 단위인 탄산리튬 등가물(LCE)을 200만 톤 이상 생산할 수 있다.

SQM에 따르면 세계 리튬 시장은 지난해 33만톤에 달했다. 다시 말해, 새로운 권리는 2020년에 전 세계 수요의 6년 이상에 해당하는 양을 공급할 수 있다.

최종 낙찰자는 29년의 운영 기간을 갖게 된다. 9년은 탐사, 연구 및 프로젝트 개발을 수행하는 데 사용할 수 있고 20년은 최대 생산량에 도달할 때까지 추출을 수행할 수 있다.

입찰에는 탐사를 위해 할당된 영토가 없다. 칠레 전역에서 탐사할 수 있으며 낙찰 기업은 필요한 환경 승인 및 허가를 받아야 한다.

그리고 5개의 할당량과 5개의 입찰자가 일치하더라도 모든 할당량을 얻을 수 있는 것은 아니다. 이는 누군가가 두 개 이상의 블록을 받을 수 없기 때문이다. 낙찰 기준은 제안된 가격 순이다.


현재 입찰이 진행 중이며 5명의 공무원으로 구성된 특별 입찰 위원회에서 어떤 회사와 계약을 체결할 지를 엄선해 조베 광업장관에게 추천한다. 조베 장관은 1월 14일에 결정을 내릴 것으로 알려지고 있다.



8만톤의 할당량에 대해 미화 6100만 달러라는 가장 좋은 제안을 제시했다. 낙찰 가능성이 높다.

한때 세계에서 두 번째로 큰 충전식 배터리 생산업체로 알려진 비야디(BYD)는 성장하는 전기 자동차 및 배터리 개발 시장에서 가장 경쟁력 있는 회사 중 하나다. 2020년 42억3000만 위안(약 6억4300만 달러)의 이익을 냈다.

1995년 중국 선전에서 설립된 이 회사는 전 세계적으로 22만명 이상의 직원과 30개 이상의 산업 단지를 보유하고 있다. 지금껏 향후 몇 년 동안 생산을 위한 배터리 공급을 보장하기 위해 100만 달러짜리 리튬 구매 계약을 체결했다.

2014년 칠레에 설립되어 택시와 전기 버스를 칠레에 도입했다. 웹사이트에 따르면 현재 435대의 100% 전기 비야디 버스가 산티아고에서 순환하고 있다.


미국 기업인 앨버말이 두 번째다. 이미 칠레경제개발공사인 코르포(Corfo)에서 임대 권한을 가지고 있다.

코르포는 2017년 앨버말과 동일한 작업을 수행했는데, 이때 새로운 로열티 협상을 하고 26만2000톤의 새로운 이용권 할당량을 설정했다. 2044년까지 추출할 수 있다.

이번 입찰에서 앨버말은 총 16만톤에 달하는 두 차례에 걸쳐 6000만 달러를 제안했다. 이 권리가 부여되면 회사는 총 양허량을 40만 톤 이상으로 늘릴 수 있다.


결정권자인 조베 장관은 칠레에서 25년 동안 운영된 회사는 칠레기업 SQM과 미국기업 앨버말 두 곳뿐이라고 말했다.

그는 진행 중인 입찰에 대해 "최소 3개의 새로운 회사가 여기에 진입할 것"이라고 말했다.

엄격하게 말해서 다른 두 경쟁 칠레 회사는 같은 소유주를 가지고 있다. 칠레의 기업가이자 정치인인 프란시스코 하비에르 에라주리즈 오바예(Francisco Javier Errázuriz Ovalle)가 이끄는 회사다.

에라주리즈 그룹은 리튬 사업에 진출하려는 오랜 열망을 가지고 있다. 1980년대부터 광산회사 코사야흐(Cosayach)를 통해 요오드를 생산한 이 그룹은 이번에 각각 8만 톤에 해당하는 두 가지 제안을 제시했다. 최고 금액은 6000만 달러다. 두 번째는 절반 가격인 3000만 달러다.

두 가지 다른 입찰 가격을 제시해 상당한 차이에 주목을 받고 있는데 하나를 얻게 되거나 아니면 두 개 모두를 얻을 수 있다.

에라주리즈 그룹은 2012년 10만톤 낙찰에서 3위에 올랐을 때 삼성과 관련된 다른 업체와 투자에 참여해 우리 기업과 인연이 있었다.


박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com