한화, 아워홈 품는다…지분 58.62% 8695억원에 사들여

한화호텔앤드리조트가 8700억원을 들여 아워홈 인수에 나선다.

한화호텔앤드리조트는 아워홈 구본성 전 부회장과 구미현 회장, 직계비속 2명과 주식매매계약을 체결했다고 11일 공시했다.

한화호텔앤드리조트가 양수하는 지분은 58.62%(1337만6512주)로 양수 금액은 8695억원이다.

한화호텔앤드리조트는 일차적으로 주식 50.62%만 인수한다. 구본성 전 부회장이 소유한 지분 8.0%는 당사자 간 합의한 일정기한 내에 제3자를 통해 매수할 예정이다.
한화호텔앤드리조트는 지분 양수를 위해 자체 자금 2500억원을 투자한다.

특수목적법인(SPC)인 우리집에프앤비 주식회사를 설립해 오는 4월 29일 출자할 방침이다.

이 외에 부족한 금액은 재무적 투자자(FI)와 인수 금융을 통해 조달한다.

아워홈 지분은 오너가 네 남매가 98% 이상을 보유하고 있다.

장남인 구본성 전 부회장이 38.56%, 장녀 구미현 회장이 19.28%, 차녀 구명진 씨가 19.6%, 막내인 구지은 전 부회장이 20.67%를 각각 갖고 있다.

이번 주식매매계약을 체결한 직계비속 2인이 보유한 지분은 1.8%다.

애초 한화그룹은 한화호텔앤드리조트와 보안장비 생산업체이자 상장사인 한화비전[489790] 주도로 아워홈 지분을 사들일 계획을 세웠다가 주주들의 반발로 한화비전을 제외하기로 한 것으로 알려졌다.

한화호텔앤드리조트는 아워홈 인수전에 사모펀드 IMM크레딧앤솔루션을 끌어들여 2500억∼3000억원가량을 조달하는 방안을 논의하고 있는 것으로 알려졌다.

한화호텔앤드리조트의 현금 및 현금성 자산은 지난해 3분기 말 기준으로 1천294억원에 불과해 외부 자금을 끌어오거나 자산매각 등을 통한 투자금 확보가 불가피하다.

다만 한화의 아워홈 인수에서 구지은 전 부회장 측이 아워홈 매각에 반대하고 있다는 점은 변수로 남아있다.

구지은 전 부회장은 한화호텔앤드리조트가 장남-장녀 연대의 아워홈 지분을 인수할 경우 법원에 이를 막아달라는 가처분 신청을 낼 것으로 보인다. 구지은 전 부회장은 이들이 보유한 지분에 대한 우선매수청구권도 갖고 있다.


김태우 글로벌이코노믹 기자 ghost427@g-enews.com